电信公司Superloop将以1.1亿澳元的价格收购Exetel

2021-06-08 00:37:08 (AET) by Edward Zhang   3500


电信公司 Superloop (ASX:SLC) 发布公告,将以1.1亿澳元的价格收购澳大利亚最大的独立互联网服务提供商Exetel,包括1亿澳元现金和1000万澳元的公司股份。Superloop表示,根据21财年的预估,该收购将大幅提升公司包括每股收益、息税折旧前利润和自由现金流量在内的关键财务指标。

澳股资讯平台 - 61 Financial 6月8日讯,电信公司Superloop(ASX:SLC)早盘发布公告,宣布将以1.1亿澳元的价格收购Exetel,其中包括1亿澳元现金和1000万澳元的公司股份。

Exetel是一家私营宽带运营商,也是澳大利亚最大的独立互联网服务提供商。Exetel不拥有任何网络基础设施,但该公司是一系列网络运营商的批发客户,并为客户提供NBN的互联网套餐。在截至去年6月30日的一年中,Exetel的营业收益为1.56亿澳元,净利润为2790万澳元,高于上年同期的1.268亿澳元和2470万澳元。据悉,该公司拥有超过20万名客户。

据估计,由于Superloop网络利用率的提高,此次收购预计每年产生500万澳元的成本协同效应,预计所有的协同效应将在头12个月内实现。公司表示,根据21财年的预估,该收购将大幅提升包括每股收益、息税折旧前利润(EBITDA)和自由现金流量(FCF)在内的关键财务指标。

收购的资金将包括全额包销的机构增发4900万澳元,以及按比例提供的加速不可弃权要约配股5100万澳元,以筹集1亿澳元的总资金。

加速不可弃权要约,又称JUMBO,在传统配股形式下,要约对所有投资者的开放周期是一样的,但在JUMBO形式下,配股首先对选定的机构投资者开放,随后未认购的部分开放给其它机构投资者认购,最后才轮到零售投资者。加速形式的要约现在常被公司采用,主要得益于它的筹资速度和更高的筹资确定性。

Superloop首席执行官Paul Tyler表示:“收购澳大利亚最大的私营互联网服务提供商Exetel,大大增加了公司在客户细分市场的盈利份额。将Exetel整合到Superloop现有的网络中,可以为三倍以上的家庭和企业带来更快、更简单和更可靠的连接。”

除此之外,Superloop将公司2021财年息税折旧前利润指导调整为1800万至1850万澳元(不包括一次性交易成本),低于之前的1800万至2000万澳元。

公司今日停牌。

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消息来源:

公司公告Superloop to acquire Exetel and conduct a raise capital


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