抢矿大战,资源为王!锂价即将狂飙,锂股绽放异彩!

2021-05-28 02:54:58 (AET) by AETOS   1568


抢矿大战, 锂价狂飙,哪些锂股是否将绽放异彩?

一、西澳锂矿供给收缩

2016 年至今,西澳锂资源经历了一个较为完整的价格波动周期:高价吸引产能投放——产能快速扩张——在产产能过剩——价格持续低迷——产能清出+需求放量——价格持续反弹。当前正处于锂矿清出过剩产能、锂资源供需由供过于求转为供不应求的拐点,锂价也开启了持续上行的过程。

2019 年,澳洲锂矿产能达到近几年的顶峰,同时形成Greenbushes、Wodgina、Mt Marion、Altura、Pilbara、Mt Cattlin、Bald Hill 和Mt Holland 共七大矿山在产的局面。随后锂价经历大跌、西澳锂矿项目部分亏损、开启产能清出的过程。2019 年8 月,Alita 旗下Bald Hill 关停,成为西澳第一个关停的锂矿山。随后2019 年11 月,美国的雅保关停了Wodgina 矿山。到2020 年10 月,Alitura被接管,随后也终止了生产。因此到了2020 年Q4,西澳只剩下了包括最大的Greenbushes 在内的共4 个锂矿山还处于在产状态。

除去Greenbushes,2020 年西澳地区锂精矿产量为89.7 万吨,同比-13%。2020 年产量大幅下滑主要是缘于Altura 矿山的停产,而同期Cattlin 和Pilbara两座矿山呈现逐步增长的态势。

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澳矿持续出清

二、动力电池锂需求高速增长

澳洲锂矿持续出清的同时,全球新能源汽车产销量稳步增长,确定性高,拉动动力电池锂需求高速增长。2021年1-3 月全球新能源汽车销量达到106.3 万辆,同比+103%,考虑2020 年受疫情影响,基数降低的问题,预计全年达到50%的增速也较为合理。初步预计2021-2023 年全球新能源汽车产量分别为466 万辆/699 万辆/1048 万辆。

而在3C 电池和传统行业需求增速平稳的情况下,预计2021 年/2022 年/2023 年碳酸锂总需求分别为45.0 万吨LCE/56.6 万吨LCE/73.5 万吨LCE,年化复合增速为25.6%。

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锂需求测算表

三、锂价迎来上行周期,资源型企业充分受益

资源!资源为王!在整个锂电供应链中,全世界上下游全产业链都要考虑锂供给的保障。 2021-2025年锂行业的主要矛盾是:全球日益增长的锂电需求和不平衡不充分的锂资源开发之间的矛盾!

锂资源增量投放最早于2022 年落地,2021 年是供应补充的真空期。而南美锂盐湖作为全球锂资源供应的另一极,因遭遇锂价持续低迷和疫情影响,原本定于2019-2020 年的扩产计划也都纷纷延后。各大盐湖企业扩产项目最快到2022 年才会投产。当前,在锂资源供不应求的情况下,2021 年形成锂资源供应增量投放的真空期。

2021年“抢矿大战”一触即发,资源端成为供应瓶颈。澳洲目前运营矿山资源基本被锁定,锂精矿供应紧张局面不改。Talison 主要供应天齐锂业和雅宝;Marion 矿山主要供应赣锋锂业;Pilbara 主要供应赣锋锂业、天宜锂业、容汇锂业、POSCO 和长城汽车;Galaxy 主要由日本明和产业、雅化集团、盛新锂能;国内业隆沟锂矿主要供应盛新锂能,可对外出售的仅有融捷股份的甲基卡矿(目前约45 万吨原矿处理能力,对应约1 万吨LCE;250 万吨选矿处理能力规划建设中,采矿处理能力约105万吨已经建成)。

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在抢矿大战背景下,锂价开始一路狂飙: 碳酸锂价格从2020 年底5900美元/吨的价格,上涨至当前超过14000美元/吨。2021年碳酸锂价格高点有望突破18750美元/吨。

抢矿大战, 锂价狂飙,投资者自然把炙热的目光瞄向澳洲的锂矿龙头:Pilbara Minerals (ASX:PLS) 和Galaxy Resources (ASX:GXY) 等股票。这些锂股是否将绽放异彩?

6月2日(周三),1991年即开启金融市场投资生涯的AETOS艾拓思资深分析师Tonny Yu 将带您分潮析势,解读锂矿和锂股的独特投资魅力!


线上直播时间:

2021年6月2日 6:30 – 7:30 PM (AEST)

线上直播内容:

• 锂面临供不应求的局面;
• 锂价迎来上行周期;
• 澳股锂龙头--Pilbara Minerals (ASX_PLS);
• 澳股锂龙头--Galaxy Resources (ASX_GXY) ;
• 石墨烯应用于锂电池。

直播嘉宾:

Tonny Yu
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AETOS艾拓思资深分析师,1991年进入金融行业,1993年涉足资本市场,拥有丰富金融行业背景和一线外汇、股票交易经验,曾任中国银行外汇交易员,以及多家媒体平台的撰稿人。擅长基本面分析。

参与方式

报名成功后,工作人员将会联系您,并发送直播链接

  1. 扫码二维码报名:
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  2. 报名链接:https://www.eventbrite.com.au/e/152302309307

  3. 微信报名:AETOS_AU26

  4. 电话报名:02 9929 2100


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自成立以来,AETOS已成功累积了全球100多个国家和地区的忠实交易者,并一直致力于为客户提供安全快速稳定的交易环境,通过在全球四大洲设立12个数据中心,并与国际顶级大型银行机构合作为客户提供深度流动性和低点差交易。

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