股市大洗牌在即:今年投资这些资产或可稳拿两位数回报率!

2021-05-21 05:26:56 (AET) by AETOS   715


AETOS艾拓思特邀分析师将带您逐一分析澳洲股市11个板块在高通胀和加息潮来临时的表现,以及财政预算对股市带来的影响,高精度布局未来6个月的股市以及美澳股指.

一位经济学教授正在阶梯教室里口沫横飞地讲解“通货膨胀”,可是台下的大一新生七嘴八舌,根本没有专心听讲。

教授一怒之下抓住其中一个学生,要求他大声对全班同学解释什么是通货膨胀。只见该同学紧闭双眼,大声回答:“通货膨胀就像您太太年轻的时候很瘦,现在虽然变得很胖,但是却没以前值钱了……她贬值了!”

教授捂着胸口,用手比划示意该同学回到座位,然后说:“话粗理不粗,话粗理不粗……”

然而在真实生活中,通货膨胀(inflation)并不是用来衡量身材或体型的指标,而是用来判断经济体中,随着货币流通数量的增加,整体物价水平是否持续上涨,以及货币购买力是否出现下降的经济现象。

一周前,美国劳工统计局(Bureau of Labour Statistics)公布了2021年4月的消费者物价指数(CPI),该指数同比激增4.20%,大幅超出市场预期(3.60%),并且该增幅创下了自2008年9月以来的最高水平。

除此之外,无论是美国整体CPI还是核心CPI,都创下了惊人的记录——4月核心CPI(core CPI)达到3%,再次高出预期(2.30%)以及前值(1.60%),成为1996年1月以来最大涨幅。

就在劳工统计局公布数据后,华尔街三大股指应声下挫,其中:

• 道琼斯平均工业指数(DJIA/US30)下跌499.84点(-1.46%)
• 纳斯达克综合指数(NASDAQ/NAS100)下跌319.79点(-2.39%)
• 标准普尔500指数(S&P500/SPX500)下跌69.22点(-1.67%)

与此同时,欧洲以及亚洲主要股指同样出现了明显下跌。

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美国道琼斯平均工业指数在劳工统计局公布CPI数据后大跌

数据公布不久后,货币市场也做出迅速反应,认为美联储在2022年12月加息25个基点已成定局(概率从88%上涨至100%)。而美联储副主席理查德·克拉里达(Richard Clarida)则立刻发表讲话,试图安抚市场情绪。

克拉里达表示,4月份CPI的大幅上涨主要有两个原因:

• 去年同期(2020年4月)的CPI数据受疫情爆发影响,基数极低(2008年以来最低水平);
• 美国政府及央行在货币和财政政策上双管齐下,导致经济体中的货币流通量大增,加上居民在疫情期间积压的消费欲望爆发,再次助燃CPI

然而,市场的真正重心却不是在物价指数本身,而是在物价快速增长之后,以美联储为首的各国央行是否会提前开启加息浪潮。随着加息浪潮的出现,股市必将经历一场大洗牌。

对于金融机构和投资者来说,能否把准市场脉搏,则成为了能否在加息时代成为赢家的关键。

以澳洲股市大盘(AUS200/ASX200)为例,自从2020年下半年开始,大量资金其实已经在板块之间出现明显流动,造成了许多板块表现大不相同。

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澳股大盘(ASX200/AUS200)近日突破新高

比如,本刊在2020年10月7日《噩梦2020进入尾声,最后3个月如何巧妙布局》专题讲座中明确指出,包括科技(XIJ)、医疗(XHJ)以及必需消费品(XSJ)板块在内的多个板块,将在未来6个月内面临价值轮换(value rotation)的洗牌。

以科技板块为例,该板块在2020年10月7日时的年化回报率高达32.4%,领先大盘近70%。但是,随着过量资金的涌入,科技板块的估值水平日益高涨,大量泡沫也随之而生。

时间回到2021年5月中旬,科技板块此前大幅领先的优势已经微乎其微,一方面由于大盘整体补涨,另一方面则是因为全球市场高度关注的加息问题。而包括美股和澳股上市的科技公司都存在同样的“通病”——资金总量要求高以及资金回笼慢。

所以,如果央行开始加息,那么科技公司不仅要面临估值(以及股价)回调,还需要面对资金成本增加的挑战(加息)。

相比之下,此前大幅落后于大盘的金融板块则逆流而上,从2020年10月7日时的年化回报率-28.50%,一路飙升至2021年5月中旬的54.81%。

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数据来源:MarketWatch

以四大银行为代表的重量级成分股可谓一手遮天,其中,联邦银行(CBA)股价在逼近100澳元大关的同时,6个月期回报率达到了44.67%;澳新银行(ANZ)的同期回报率则逼近60%。

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联邦银行(ASX:CBA)半年期股价走势一览

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澳新银行(ASX:ANZ)半年期股价走势一览

不仅如此,能源板块(XEJ)的领头羊,Woodside Petroleum(WPL)以及Santos(STO)同样获益于价值轮换现在,于6个月内分别录得63%以及66%涨幅。

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伍德赛德石油公司(ASX:WPL)半年期股价走势一览

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桑托斯能源公司(ASX:STO)半年期股价走势一览

所以,在价值轮换的齿轮加速运转的同时,通胀水平如果持续高涨,迫使以美联储为首的央行提前加息的话,那么股市将面临一轮怎样的洗牌?

另外,随着澳大利亚联邦政府在5月上旬公布了最新财政预算,瑞银(UBS)分析团队随即表示:“澳洲股市(ASX大盘)已经恢复到疫情前水平,并且近期突破了新高……联邦政府的最新财政预算将为澳洲股市带来更多利好,有望今年底前实现两位数涨幅。”

该投行股权策略部门负责人Pieter Stolz表示:“根据澳股上市公司分别公布的财报来判断,大量公司的业绩都出现了硬性增长……为大盘持续上涨注入动能(预计2021年全年涨幅可达14%)。”

那么,作为投资者的您,应该提前为自己的投资组合进行布局?

5月26日(周三),AETOS艾拓思特邀分析师将带您逐一分析澳洲股市11个板块在高通胀和加息潮来临时的表现,以及财政预算对股市带来的影响,高精度布局未来6个月的股市以及美澳股指。


线上直播时间:

2021年5月26日6:30 – 7:30 PM (AEST)

线上直播内容:

• 为何金融、能源板块迅猛崛起的同时科技板块却屡屡受挫?
• 联邦银行重夺澳股最大市值王位的背后又在传递什么信息?
• 价值轮动加速洗牌之后,澳洲和美洲股市、汇市会将有哪些机会?

直播嘉宾:

Glenn Yin
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AETOS特邀分析师,英国富时(FTSE)上市金融公司交易员、澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)认证股票经纪人、澳大利亚股票经纪人及理财顾问协会(SAFAA)成员,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生产品交易资格,身兼金融市场评论员及多家媒体撰稿人。

参与方式

报名成功后,工作人员将会联系您,并发送直播链接

  1. 扫码二维码报名:
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  2. 报名链接:https://www.eventbrite.com.au/e/152302309307

  3. 微信报名:AETOS_AU26

  4. 电话报名:02 9929 2100


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AETOS Capital Group艾拓思资本集团是业界领先的老牌经纪商。总部位于悉尼,于2007年取得澳大利亚金融服务牌照并受澳大利亚法律法规严格监管(AFSL: 313016, ACN: 125113117),向客户提供多元化的金融衍生产品交易服务。

自成立以来,AETOS已成功累积了全球100多个国家和地区的忠实交易者,并一直致力于为客户提供安全快速稳定的交易环境,通过在全球四大洲设立12个数据中心,并与国际顶级大型银行机构合作为客户提供深度流动性和低点差交易。

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