黄金是否还能卷土重来?

2021-02-26 05:37:42 (AET) by AETOS   909


“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”
——金价能否灿烂依旧?

黄金

黄金投资近几年来,越来越得到大家的喜爱。这不仅是因为黄金的准货币和首饰装饰功能,更因为是她高额的投资回报。1970年只有35美元/盎司的黄金,在2020年8月创下2074.96的历史新高。五十年,累计上涨59倍!在金融市场高度发达的美国,有研究表明,黄金在过去50年是高于房地产和股市得最优投资品种。

黄金的稀缺性

从黄金供给的构成来看,矿产金占据供给总量的60%以上,是黄金市场供给的最主要来源。因为资源的稀缺性和开采难度的加大,矿产金的开采和勘探的成本正变得越来越昂贵。

2001年,从地下开采一盎司黄金的成本大约是200多美元。目前,单从开发成本上面来讲,2018年全球主要黄金矿山的生产成本在1000美元/盎司以上。因为地域不同黄金的开采成本也不一样,金矿埋的比较深,开采难度大,甚至可以将成本拉高到1500美元/盎司;一些难度较小成本可能只需要900美元/盎司。再加上金商开矿的目的是盈利,以及抵御汇率波动的风险,未来的通胀,这个综合成本通常会定在1200美元/盎司。这个值也是目前国际认可度最高,分歧最小的成本价位。

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2018年全球主要金矿企业生产成本图

开采成本从200美元到1200美元,用了18年。如果按照这一速度,金价将在2036年达到7600美元/盎司!!!

根据目前已知的数据估计,历史上已开采大约197,576吨黄金,其中大约三分之二在1950年后开采。由于黄金基本上不可毁坏,因此所有黄金仍然以某种形式存在于世界上。如果把人类开采的所有黄金全部放在一起,仅能形成一个长达21米的纯金立方体。

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黄金的资源稀缺性和开采成本的不断高升,推升金价越来越高。然而金价在2020年8月5日创下历史新高后,却一蹶不振。 2020年11月30日和2021年2月19日分别下探至1764.29和 1760.60的低位。

黄金的牛市是否已经结束?

在金价萎靡不振的同时,黄金的避险属性似乎也正在消失。 美国前副国务卿克拉奇(Keith Krach) 2020年9月17日访问台湾后,台海局势骤然紧张。 9月18日开始,解放军战机陆续出现在台湾西南空域、西部空域、北部空域以及西北空域。9月20日,美军派出EP-3E侦察机和E-8C战场指挥机进入台湾地区西南空域,形成与解放军对峙的局面。 “大炮一响,黄金万两”。战争或极端风险事件发生时,不确定性增加,通常会刺激黄金价格上涨。按照以前的逻辑,金价应该以强力上涨做为回应。但这一幕并没有出现。 最近几个月黄金表现得更像大宗商品,而非避险资产。

五十年,累计上涨59倍!

曾经的王者是否仍将雄风依旧?

1991年即开启外汇投资生涯的Aetos 资深分析师Tonny Yu, 将带您在3月3日晚上分潮析势,把脉黄金走势,解读黄金交易的最佳的投资策略。


线上直播时间:

2021年03月03日 6:30 – 7:30 PM (悉尼时间)

线上直播内容:

  • 金价为什么盘整下跌
  • 黄金避险属性减弱
  • 市场关注的焦点在美联储货币政策
  • 实际利率是近期主导因素

直播嘉宾

Tonny Yu
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AETOS艾拓思市场分析师,1991年进入金融行业至今,拥有丰富的金融行业背景和一线外汇交易经验。曾任中国银行外汇交易员,以及多家媒体平台的撰稿人,擅长外汇基本面分析。

参与方式

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  2. 报名链接:https://www.eventbrite.com.au/e/2021-tickets-137747467383?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

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