脱水行业- 全球稀土行业分析

2021-01-15 06:22:54 (AET) by Winson Su   1850


平常人们所熟知的稀土,实际上是稀土元素(化学元素)中的镧系元素,以及钪和钇等,总共17种元素总称。在这17种元素中,学者一般把稀土元素划分成轻,重两组或者轻,中,重三组。按轻,重两组划分,轻稀土包括: 镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕7种稀土元素(也有一种分法是镧、铈、镨和钕),重稀土包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇等9种元素。稀土具有储量少、不可再生、分离提纯和加工难度大等特点。

行业背景

平常人们所熟知的稀土,实际上是稀土元素(化学元素)中的镧系元素,以及钪和钇等,总共17种元素总称。在这17种元素中,学者一般把稀土元素划分成轻,重两组或者轻,中,重三组。按轻,重两组划分,轻稀土包括: 镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕7种稀土元素(也有一种分法是镧、铈、镨和钕),重稀土包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇等9种元素。稀土具有储量少、不可再生、分离提纯和加工难度大等特点。

稀土元素在工业生产中,按现有的技术水平有着无法替代的地位,其具有优质磁、光、电效能,能够改善产品性能以及提高生产效率。因此,现代工业生产中,稀土元素被广泛应用于石油化工、军事、冶金、新材料、农业和玻璃陶瓷行业的生产中。简单来说,没有稀土我们生活中的电脑,数码设备,光纤电缆,还有医疗成像设备也不会存在。

由于稀土在工业、科技、农业都有着独特的地位,因此随着中美两国摩擦持续升温的过程中,对于美国稀土供应链的稳定性已上升至国家安全级别问题。目前,美国虽稀土储量丰富,但一方面,稀土资源的供给,更多需要整个产业链配合;海外特别是美国的稀土产业链并不完备,存在重开采而轻提炼的情况。自 2011 年以来,中国在稀土方面的专利申请数量超过全球其他国家的总额。以稀土分离冶炼能力来说,中国绝对是世界先进水平,分离纯度早就超过 99.9999%。另一方面,恢复整个产业链并完全满足美国自身的需求,需要的时间并不短。作为美国限制向中国出口高端芯片的应对措施,稀土反制完全能为中国发展高端芯片制造业争取到一定时间。

稀土行业历史

回顾中国稀土矿业发展历史,1992年中国就已是全球范围稀土第一大生产和出口大国。但当时稀土开采情况严重过度,不少稀土开采者私自挖掘,造成资源过度开发和生态环境受到破环。以稀土非法开采为例:开采1万吨重稀土氧化物,就造成植被破环面积达100平方公里。

另外,由于当时外国对中国进行稀土加工技术封锁,外加中国稀土供应过剩,“黑稀土”大量涌现,以致国际市场稀土原材料价格跌至“白菜价”。稀土原材料价格持续下滑,对当时拥有稀土加工技术的发达国家而言,较于开发本国稀土资源,从中国进口稀土则更符合经济利益,使发达国家在当时的历史背景下,纷纷封存本土的稀土矿,选择大量进口和储备中国稀土。

鉴于稀土市场乱象,2011年,中国加强对稀土行业的出口配额管理,并加大稀土打黑力度,将市场上各类小型稀土开发商整合至6大稀土集团。

2012年,国务院新闻办公室发布《中国的稀土状况与政策》白皮书,文件指出 “我国的稀土储量约占世界总储量的23%。然而,我国却承担了世界市场上超过90%的稀土供应,甚至一度超过97%” 。与此同时,稀土资源的发达国家如:美国和澳大利亚,却选择限制和停止本国生产。中国动用到国家层面整顿稀土行业乱象,也引来发达国家的不满。

2012年,美日欧向WTO提出诉讼,指出中国对稀土、钨、钼相关产品的出口关税、配额,实行配额管制问题。而该次诉讼裁定美日欧胜诉,使中国在2015年1月不得不取消出口配额管理。值得欣慰的是,据去年10月,自然资源部、工信部等八个部门联合发布《关于组织开展稀土行业秩序整顿专项督察的通知》,高压打击稀土违法违规行为,重拳整治行业秩序。由于政府的大力整治,也使行业乱象得以改善。

全球矿产分布

据美国地质调查局(USGS)截至2018年数据显示,全球稀土生产国主要包括:中国,美国,澳大利亚,巴西,缅甸,布隆迪,印度,马来西亚,俄罗斯,泰国,越南等。就储量而言,全球范围内中国稀土氧化物储量为44,000,000公吨,占全球储量36.67%。第二位为巴西和越南,储量为22,000,000公吨,占全球18.33%。紧接其后是俄罗斯,稀土储量为12,000,000公吨,占全球储量10.00%。

2019年,全球稀土产量中国配额为13.2万吨,占全球产量的63%,其次美国产量占12.4%,澳大利亚产量占10%。据统计,中国稀土资源有约98%分布在广东、江西、四川、内蒙、山东等地区,并有北轻南重(北方多为轻稀土,南方多为重稀土)的分布特点。白云鄂博稀土矿是全球已查明矿床储量之最,储量约占全国的96%,轻稀土元素镧、铈、镨、钕约占98%以上。中国现时有三分之二的省市发现上千处矿点、矿床和矿化地。

在中国以外的地区,美国和澳大利亚生产主要以轻稀土为主,其中美国在Mountain Pass项目重稀土品位仅为1%,澳大利亚的Mountweld项目重稀土品位也未超过5%。就海外稀土矿而言,虽重稀土品位较低,但在2019年稀土矿产量占比已接近37%,其中主要贡献来自于美国Mountain Pass和Lynas Rare Earths (ASX: LYC)的Mountweld项目,合计产量超过4万吨REO。

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造成美国稀土产量较低的主要原因,需回顾美国过去的稀土行业发展,在上世界60年代至80年代,美国是全球最大稀土生产国,但随着全球范围其他地区出口量的增加和开采成本的上涨,导致美国稀土开采企业在上世纪90年代纷纷倒闭,至1998年该国开始逐步暂停开采本土稀土。美国最大稀土矿Mountain Pass也由于此前运营矿商在2015年宣布破产后曾一度荒废。

鉴于中美两国摩擦持续升温,2017年12月,特朗普签署了针对稀有金属资源的总统令,将包括钴在内的35种矿产资源列为“重要矿物”,指示要扩大在国内的勘探、开采和回收。美国也在2018年重启Mountain Pass稀土矿。另外,特朗普政府还推进了稀土相关资源的回收再利用。主要包括研发从废旧锂电池中提取稀有金属的技术,以摆脱对中国稀有金属的依赖。一旦回收产业发展成熟,美国所需的稀有金属将完成实现国内供给,这将大幅降低对进口依赖。此外,美国政府还联手中国境外最大的稀土生产商Lynas Rare Earths (ASX: LYC)与美国Blue Line合作在美国设立稀土分离厂,以填补美国稀土供应链空白地带。但据2016年美国研究显示,美国可能需15年才能建成境内稀土供应链。

文中详细分析了全球稀土行业现状,矿产分布,产业变化以及商品价格走势等。

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