移动软件公司Bigtincan Holdings收购ClearSlide

2020-12-23 00:36:48 (AET) by Winson Su   2311


周三,移动软件公司Bigtincan Holdings Limited(ASX:BTH)宣布,其全资美国子公司BTC Mobility,LLC已与ClearSlide, Inc的唯一股东Corel, Inc. 签订具有约束力的股票购买协议(“ SPA” )收购ClearSlide已发行股本的100%。买方的义务已由公司担保。 ClearSlide是一家领先的销售参与公司,其产品可帮助需要缓解买卖双方之间摩擦的全周期销售和服务团队。

周三,移动软件公司Bigtincan Holdings Limited(ASX:BTH)宣布,其全资美国子公司BTC Mobility,LLC已与ClearSlide, Inc的唯一股东Corel, Inc. 签订具有约束力的股票购买协议(“ SPA” )收购ClearSlide已发行股本的100%。买方的义务已由公司担保。 ClearSlide是一家领先的销售参与公司,其产品可帮助需要缓解买卖双方之间摩擦的全周期销售和服务团队。

ClearSlide的重要新技术,可以补充Bigtincan的现有技术,并支持Bigtincan的长期战略,以领导优化买方与卖方的互动,并为Bigtincan带来数百名客户,包括NBC Universal,经济学人,Aflac,web.com和Comcast Spotlight。这些客户使用ClearSlide技术通过内置的远程连接平台,高级销售工具(包括销售活动管理)与客户建立联系,并使用ClearSlide的复杂分析功能更好地了解并与客户建立联系。

ClearSlide的买方参与分析和机器学习将与Bigtincan的卖方分析相结合,为公司的模型提供信息,整合报告,并最终帮助为个人客户创建高级模型,从而推动推荐。32名ClearSlide员工和其他承包商将加入Bigtincan,为Bigtincan在销售支持和销售参与领域带来丰富的经验,并在加州和德克萨斯州增加运营地点。

Bigtincan联合创始人兼首席执行官David Keane表示:“作为实现我们使命和愿景的一部分,该使命和愿景是使每位面临客户的员工都能够通过添加ClearSlide销售参与技术和客户而在新的数字和远程经济中取得成功该基地为Bigtincan带来了新的机会,可以扩展我们的市场空间并继续保持我们的领导地位。”

Aragon Research创始人兼首席执行官Jim Lundy表示:“销售支持市场持续增长,随着市场的增长,出现了整合。Bigtincan对ClearSlide的收购将两家销售支持领域的市场领导者结合在一起,这将使Bigtincan成为市场上最大的供应商之一。”

对ClearSlide的收购符合Bigtincan的收购标准,因为该公司可以带来积极的财务影响,互补的技术,优秀的人才以及专注于市场的战略以及活跃的客户群。特别是:

  • ClearSlide估计,包括财富500强企业在内的数百家客户的可持续年重复收益(ARR)为520万美元。
  • ClearSlide是销售参与技术的领导者。
  • ClearSlide团队的加入为销售参与带来了丰富的经验。

此次收购的对价将全部为现金,包括一笔1,625万美元(2,260万澳元)的前期现金付款(可按惯例作为担保和赔偿的代管款,并根据营运资金,交易费用和员工义务进行调整),其中包括从Bigtincan的现金储备中支付,并通过以下所述的机构配售进行补充。这笔交易是在无现金、无债务的基础上进行的。此外,管理层估计投资于该业务的整合成本为500万澳元。此次收购取决于惯例成交条件,预计将在接下来的几个工作日内完成。

Bigtincan已成功完成3,500万澳元的机构配售(“配售”)新全额支付普通股(“新股”),发行价为每股新股1.05澳元。配售获得了新的和现有的机构投资者的大力支持。

每股1.05澳元的发行价,较2020年12月21日的收盘价1.115澳元折让5.8%,较2020年12月21日(含)的5天成交量加权平均价折让5.4%。配售将发行约3,330万股新股,新股将根据公司15%的配售能力发行。

消息公布后,BTH股价继续低开低走。

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消息来源:

公司公告:BTH收购ClearSlide并完成机构增发


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