澳洲股市周报 2020.11.16-2020.11.20

2020-11-20 04:41:43 (AET) by Ring Zhang   2279


标普/澳交所200指数(S&P/ASX 200)周五收于6739.9点,一周上涨1.98%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为282.11亿澳元,较上周下跌21.16%,日均成交金额约为56.422亿澳元。

概览

本周报(截至2020年11月20日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2020年11月16日周一于6609.3点开盘,2020年11月20日周五收于6739.9点。
本周上涨1.98%
本财年上涨2.09%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2020年11月16日周一于6405.2点开盘,2020年11月20日周五收于6539.2点。
本周上涨2.09%
本财年上涨10.87%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为282.11亿澳元,较上周下跌21.16%。其中非仙股成交金额为279.84亿澳元,仙股成交金额为2.27亿澳元;过去一周日均成交金额约为56.422亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。锂盐,矿产和石油勘探公司Galan Lithium Limited(ASX: GLN)周涨幅最大,达到96%。
本周仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。资源勘探和采矿公司Cassius Mining Limited(ASX: CMD)周涨幅最大,达到200%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股涨跌前十名分布在材料行业。勘探公司Thomson Resources Limited(ASX: TMZ)周跌幅最大,达到25.93%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。石油生产商Bass Oil Limited(ASX: BAS)周跌幅最大,达到50%。

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本周,商业银行澳洲联邦银行Commonwealth Bank Of Australia.(ASX:CBA)累计成交金额达15.27亿澳元,位列第一;商业银行Westpac Banking Corporation(ASX:WBC)累计成交额达13.16亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是金融公司8I Holdings Ltd(ASX:8IH),仙股中,股价振幅最大的是资源勘探和采矿公司Cassius Mining Limited(ASX:CMD)。

5. 退市和代码更改

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本周无退市实体。

5. 打新股IPO

现金返现平台Cashrewards Limited
(CRW)

Cashrewards是一个澳大利亚的现金返现平台,为会员在网页、应用程序上提供浏览品牌和广泛的现金回馈优惠活动。公司现有1,500多个商户合作伙伴为超过800,000名会员提供在线或店内购物,并获得现金返现。

建筑服务和设备供应商MAAS Group Holdings Limited
(MGH)

MAAS公司澳洲本土建筑服务和设备供应商 ,主要包括建築材料、土木建筑和租赁服务、房地产、地下设备和服务。同时在采石场和房地产资产组合中有重大的投资组合,目前尚为产生盈利。 公司的目标是不断增长澳洲基础设施建设终端市场,利用垂直整合业务模和强大的市场地位追求未来的持续增长。

辅助通信设备制造商Control Bionics Limited
(CBL)

Control Bionics Limited全球领先的创新辅助技术(AT)系统供应商之一,其NeuroNode 技术得到多国的专利认证,帮助残疾人能够使用自己的神经电信号通过电子设备进行信息交流和设备的控制。公司使用肌电图(EMG)信号作为一种方法,使残疾人能够使用和控制平板电脑、电脑、电动轮椅、机器人等。

网上书店零售商Booktopia Group Limited
(BKG)

Booktopia是澳洲和新西兰的图书在线零售商,产品包括电子书及配套产品,自成立以来Booktopia 进行了两次成功的收购,并投资于自动化的分销中心、专业团队和先进的专有软件将产品销售给了超过500万的客户。

矿产资源公司Rincon Resources Limited
(RCR)

Rincon Resources是一家矿产资源公司,专注于西澳的黄金和贱金属项目开发。 Rincon拥有三个项目的矿权,包括South Telfer项目、Laverton和Kiwirrkurra项目,所有这些项目均具有金或贱金属的探矿地。

即食健康餐点公司Youfoodz Holdings Limited
(YFZ)

Youfoodz是一家澳洲即食健康餐点公司,主要生产、销售即食健康餐点、健康饮料与零食。公司通过全渠道销售模式,直接向消费者提供产品(B2C)、以及通过向超市、杂货店、加油站和便利店零售商以及企业客户提供产品(B2B)。

大麻食品和保健品公司Live Verdure Ltd
(LV1)

Live Verdure是一家大麻食品和保健品公司,通过其网站、零售商及分销渠道推广和销售产品。Live Verdure选择采购的方式进行轻资本和注重品牌的商业模式。产品使用的麻籽来自工业大麻(低THC大麻), 从塔州的Midlands Seed Limited采购全麻种子。

6. 本周财经文章精彩回顾

2020.11.16 星期一

  1. 中澳关系继续恶化,中国开始禁止进口澳大利亚木材
  2. 航空公司 Alliance Aviation 为其新机队收购飞机维护公司
  3. SelfWealth每月独家! 看看他们的用户10月都在买什么?
  4. 脱水研报 - 电力销售行业与龙头公司Origin Energy
  5. 脱水简报- Pointsbet Holding个股分析

2020.11.17 星期二

  1. 铁矿石开采公司Champion Iron股价屡创新高,继续收购铁矿项目
  2. 股票市场交易恢复,澳交所将被监管机构调查
  3. 澳大利亚储备银行警告全球病例不断增加是全球复苏的一个下行风险
  4. 煤炭股大涨,New Hope 产量下降超过36%
  5. 脱水研报 - 电力销售行业与龙头公司Origin Energy
  6. 脱水简报- Pointsbet Holding个股分析

2020.11.18 星期三

  1. 老虎机开发商Aristocrat Leisure 大幅下调股息 早盘低开高走
  2. 澳洲国民银行临时关闭据称多处收到炸弹威胁
  3. 澳大利亚9月季度薪酬增幅降至历史最低水平
  4. 黄金开采公司 Red Mountain 金矿勘探结果喜人

2020.11.19 星期四

  1. 涂层钢材产品供应商 BlueScope调高业绩预期,股价高开6.5%
  2. Kleos Space (ASX:KSS) 的第二组卫星群已进入关键设计阶段
  3. 10月份失业率升至7%,但大量劳动力重返就业岗位
  4. 在线招聘网站 SEEK 提高21财年业绩展望

2020.11.20 星期五

  1. 涂层钢材产品供应商 BlueScope调高业绩预期,股价高开6.5%
  2. Kleos Space (ASX:KSS) 的第二组卫星群已进入关键设计阶段
  3. 10月份失业率升至7%,但大量劳动力重返就业岗位
  4. 在线招聘网站 SEEK 提高21财年业绩展望

7. 本周公告回顾

2020.11.16 星期一

  1. 水技术和工程解决方案供应商 Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) 上周在向市场发布的公告中承认存在虚假会计、伪造发票和合同、不当税务行为以及潜在的资金挪用行为,随后,该公司的审计委员会和澳大利亚首席执行官迅速将矛头指向了它们的中国业务。
  2. 赌场运营商 SKYCITY Entertainment Group (ASX:SKC) Michael Ahearne 为阿德莱德赌场首席执行官,此前该赌场首席执行官Graeme Stephens宣布他将从这家赌场退休。首席执行官的离职意味着首席财务官Rob Hamilton和首席营销官Liza McNally也将离职。
  3. 黄金开发和勘探公司 Dacian Gold (ASX:DCN) 将通过一项协议与NTM Gold合并,根据该协议,Dacian将收购NTM的所有股份。根据协议,NTM股东每持有2.7股NTM股票将获得1股Dacian股票。合并后的公司总市值约为2.55亿元。
  4. 金融服务公司 Suncorp Group (ASX:SUN) 今天表示,COVID-19对Suncorp的一般保险投资组合在21财年上半年的影响预计大致是中性的。Suncorp银行的信贷质量依然强劲,9月当季减值损失总额为300万元。
  5. 澳大利亚国民银行 NAB (ASX:NAB) 计划通过发行可转换债券筹集7.5亿元。

2020.11.17 星期二

  1. 铁矿石勘探开发公司 Champion Iron (ASX:CIA) 以1500万加元(1570万澳元)现金收购了加拿大纽芬兰的Kami铁矿石项目。该项目位于该公司的Bloom Lake项目附近,收购该项目还将终止Alderon公司的1940万加元担保债务。Alderon是前业主,目前处于破产管理状态。
  2. 地产集团 Abacus Property (ASX:ABP) 今天宣布,由于围绕新冠肺炎疫情的不确定性及其对业务的影响,再加上非核心资产处置的交易性质以及由此带来的收益波动,该公司将继续保留分配指引。
  3. 博彩公司 Pointsbet (ASX:PBH) 在科罗拉多州开展了业务。下一款产品计划于2021财年第三季度在密歇根州推出。密歇根州还将首次推出PointsBet的iGaming产品。
  4. 建筑和采矿服务集团 SRG Global (ASX:SRG) 在新南威尔士州、昆士兰州和西澳大利亚州获得价值5500万元的合同。该公司还与水务公司签订了一份额外合同,为WA Karratha的一个水箱提供专业设计和施工,并被授予昆士兰州Paradise大坝的大坝补救工作。
  5. 工业地产投资信托基金 Centuria Industrial REIT (ASX:CIP) 证券暂停交易,等待融资信息。

2020.11.18 星期三

  1. 在线旅游预订服务商 Serko (ASX:SKO) 上半年净亏损1010万新西兰元,由于病毒相关的旅行限制,总营业收入下降66%,至510万新西兰元,使该公司从去年同期亏损86.6万新西兰元,降至亏损1010万新西兰元。
  2. 工程建设和维护公司 Downer Edi (ASX:DOW)达成一项协议,将其爆破服务业务以6200万元的价格出售给智利公司Sigdo Koppers集团的子公司Enaex。
  3. 农业麦芽商 United Malt (ASX:UMG)全年利润下降3%,至5740万元,销量仍维持在covid发布前水平的90%左右。由于下半年销量下滑,营收下降2%,至12.8亿元。
  4. 多元化金融服务公司 Perpetual (ASX:PPT) 成功从BrightSphere投资集团(BSIG)手中收购了美国投资管理公司Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss (Barrow Hanley) 75%的股权。
  5. 消费贷款服务公司 Plenti (ASX:PLT) 去年10月创造了连续第四个月的贷款发放记录,在上半年亏损340万元的情况下,累计贷款达到10亿元。营收增长41%,至2600万元,超出招股说明书的预期,使净亏损从去年同期的790万元收窄至340万元。

2020.11.19 星期四

  1. 油气勘探开采公司 Oil Search (ASX:OSH) 计划在2021年底对其Pikka一期开发项目做出最终投资决定,此前该公司宣布,其在阿拉斯加北坡的应急资源将增加33%。其2C总资源从7.28亿桶增加到9.68亿桶,其中4.94亿桶是净石油勘探。
  2. 金属电镀和彩涂钢材产品供应商 BLUESCOPE STEEL (ASX:BSL) 预计今年上半年未计利息和税项(EBIT)的基本利润约为4.75亿元。这比2020财年下半年的息税前利润增长了约80%。
  3. 跨国软件公司 Altium (ASX:ALU) 周四的年度股东大会上重申了其2021财年的财务预期,尽管该公司称第一季度“增长缓慢”。该公司表示,预计全年营收将在2亿元至2.12亿元之间,同比增长6%至12%。
  4. 酒店不动产租赁公司 HOTEL PROPERTY INVESTMENTS (ASX:HPI) 将以6,330万元的价格收购三家酒店,并通过全包销机构配售融资4,000万元。
  5. 作物保护和种子公司Nufarm (ASX:NUF) 截至9月底的两个月里收入同比增长23%。

2020.11.20 星期五

  1. 制药研发公司 Mesoblast (ASX:MSB) 已与Novartis公司就其间充质基质细胞(MSC)产品remestemcr - L 的开发、生产和商业化达成全球独家授权和合作协议。Novartis将支付5000万美元的预付款,其中包括2500万美元的股权。Mesoblast表示,预计其研发支出将增加,因为该公司报告称,今年9月的季度亏损2450万美元,而去年同期亏损550万美元。
  2. 澳大利亚联邦银行 CBA (ASX:CBA) 今天宣布,在APRA评估后,联邦银行的一级普通股资本提高了17个基点。APRA的评估发现,该银行在实施补救行动计划方面取得了显著进展,因此,施加于CBA的运营风险叠加从10亿元立即降至5亿元,提高了其CET1资本。
  3. 运动鞋和休闲鞋零售商 Accent Group (ASX:AX1) 2021财年前20周的销售额远远超出预期,同店销售和网上销售都出现强劲增长。
  4. 基础设施开发商和运营商 Atlas Arteria (ASX:ALX) 今天表示,上个月欧洲的封锁措施严重影响了公司的营收。法国和德国政府实施的封锁措施已经影响了交通流量,但表示,影响没有第一次封锁那么严重。
  5. 爆破系统提供商 Orica (ASX:ORI) 今日表示,公司明年的利润将“显著”增长。此前,该公司公布全年利润下降31%,至1.68亿元。息税前利润下降9%至6.05亿元,收入下降5%至56.1亿元。

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