脱水简报- Tyro Payments个股分析

2020-10-22 10:30:55 (AET) by Winson Su   1379


截至2018年6月30日,澳大利亚约有231万家企业在运营,从2014年6月30日至2018年6月30日的复合年增长率为2.4%。其中在医疗,酒店和零售约有378,000家企业,约占澳大利亚企业数的16%。在30个行业中,医疗和酒店行业的垂直业务的复合年增长率分别为4%和3%。 而从2014至2018年,零售业务数量的复合年增长率下降了1%。

行业概况

澳大利亚营商环境

截至2018年6月30日,澳大利亚约有231万家企业在运营,从2014年6月30日至2018年6月30日的复合年增长率为2.4%。其中在医疗,酒店和零售约有378,000家企业,约占澳大利亚企业数的16%。在30个行业中,医疗和酒店行业的垂直业务的复合年增长率分别为4%和3%。 而从2014至2018年,零售业务数量的复合年增长率下降了1%。按照营业额划分,有167万家中小企业年营业额在5万至500万澳元范围,占企业数量的72%。在这些中小企业中,31.2万家经营医疗、酒店和零售等垂直领域。这类中小企是TYR核心业务所面向群体。

澳大利亚信用卡市场

澳大利亚信用卡支付市场的规模可以从多个不同方面来衡量,例如,通过业务数量、已取得的信用卡交易价值(“实体卡”或“非实体卡”)或终端数量来衡量。按澳大利亚信用卡交易价值作为主要衡量标准,由于企业数量并不总反映卡处理的相对总交易价值。例如,企业对信用卡的接受程度、信用卡支付频率的变化和平均交易价值可能导致少数企业贡献较大的相对交易价值。截至2019年6月30日,澳大利亚信用卡支付交易总额为6,510亿澳元,自2014年6月30日起,复合年增长率为7.5%。虽在交易额曾上升趋势,但另一方面,根据Australian Payment Network的Eftpos终端数据显示,从2019年6月季度起,季度终端数呈现连续下降趋势。目前在澳大利亚,按照终端为衡量标准,四大银行控制澳大利亚71%的信用卡支付市场份额。除四大银行以外,TYR为市场第五大机构。

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支付趋势

现金支付

目前,现金仍然是普遍采用的一种支付方式,澳大利亚储备银行(RBA)在2007、2010、2013和2016年针对消费者支付进行调查。结果显示,消费者在大部分低价值交易中会使用现金。2016年,现金支付占消费者支付总交易量的37%和占总价值的18%。调查还显示,现金支付方式正持续被电子方式取代。消费者最常用的提款方式是通过ATM。2019年,ATM占到提款总量的70%和占总金额的59%。

非现金支付

非现金支付在澳大利亚经济支付活动中占主导地位。平均而言,2019年澳大利亚单个工作日的非现金支付金额约为2,550亿澳元,相当于年GDP的13%左右,其中约82%的非现金交易是通过澳大利亚实时结算系统(RTGS)进行的少量高金额支付。这类支付的大部分价值与外汇结算和证券市场交易有关。随着大型商业付款方式向即时支付系统的转变,支票作为一种支付工具的重要性有所下降。2019年,澳大利亚的人均支票数量从20世纪90年代中期的近50张下降到约2张。在支票的使用中,有相当大一部分与商业支付有关,金融机构(“银行”)的支票用于某些交易,如财产结算。与支票相反,电子支付工具在零售级的使用得到快速扩展。2019年,使用信用卡或借记卡的交易(包括购物和提现)平均每人约为405笔,比5年前增加了约65%。多年来,澳大利亚政府和企业广泛使用直接入帐的方式支付社会保障和工资。消费者和企业也建立直接借记的方式来支付账单。直接入账是支付领域的重要组成部分,这类支付占非现金零售支付(非即时结算付款交易)的大部分份额。

支付整合

在澳大利亚,终端硬件和托管销售点系统的硬件之间通常存在物理隔离。这与托管POS系统的硬件也可以执行支付功能的其他市场(例如美国)不同。自2014年8月1日起,澳大利亚市场受到禁止签名作为澳大利亚持卡人身份验证方法的影响,澳大利亚发卡机构必须遵守“芯片和PIN” EMV标准作为身份验证方法。 PIN输入安全性是支付卡行业安全标准委员会和澳大利亚市场上澳大利亚支付网络的要求。

此外,迄今为止,澳大利亚法规普遍限制了在现成的移动设备或平板电脑设备上托管的软件上输入PIN的能力。这样,POS系统提供商通常不会在其解决方案中包括卡接受软件,而是与商户收单机构合作提供终端。从而需要不同的终端来处理卡支付,这意味着商家通常可以通过两种替代方式实现“实体卡”支付,分别为独立或集成方案。在POS系统上选择商品或服务后,商家将:1)手动将持卡人所欠的金额输入终端,并启动卡接受(独立);或2)在POS系统上选择一个选项,以将持卡人所欠的金额传输到终端,并以电子方式(集成)启动卡接收。

目前,澳大利亚许多商户收单银行都依赖第三方提供商的解决方案将其终端与商户POS系统集成在一起,而这通常会产生额外的持续成本,这也可能会转移给商户。在终端和POS系统之间引入额外的元素可能会使商户在出现付款问题时很难对它们进行故障排除。由同一提供商提供集成软件和终端可以减少对商户和POS系统供应商的付款复杂性,并提高交易速度。这可以通过提供API来实现,通过该API 的POS系统可以使用以太网或Wi-Fi连接(而不是例如使用物理USB或串行电缆)通过Internet安全且直接地与终端通信。

在2007年TYR开始向商家推出内部集成软件(使用互联网连接而不是电缆),而无需向商家支付额外费用。基于互联网或“云”的解决方案后来被引入。通过基于互联网或“云”的连接将POS系统连接到终端的一些好处可能包括:

  • 不再需要使用电缆将终端绑定到POS硬件,从而增加了移动性并减少了混乱情况;
  • 使移动终端在商户周围移动时能够与POS系统保持集成;
  • 允许在多个POS系统实例之间共享单个终端(相对于固定的1:1比率,如果终端通过电缆连接到POS系统,则可能会产生这种比率);
  • 不再需要与POS系统共享卡详细信息,因为它们通过安全的互联网连接直接从终端发送到商家收单人,并且仅依赖POS系统的互联网连接,因此POS系统可以接收授权通知;
  • 促进终端与移动和网络托管POS系统的集成(这可能不容易支持替代集成方法,例如串行电缆连接)

非接触式卡支付

非接触式卡支付(也被称为“点击即走”)是指持卡人利用实体卡在支付终端感应范围内实现支付行为。根据Australian Payment Network的数据,澳大利亚在这种支付方式上领先世界。据澳大利亚储备银行报道,截至2016年11月,非接触式卡支付占澳大利亚所有银行卡支付的三分之二。

非接触式卡支付作为一种流行的支付方式的兴起对商家服务费产生了影响。在澳大利亚,借记卡交易可通过以下三种卡方案之一进行:国内借记卡(eftpos)或两种国际借记卡(Mastercard或Visa借记卡)。澳大利亚的大多数借记卡都有一种功能,可以通过电子转帐或两种国际方案中的一种进行交易。这种卡称为多网络借记卡(有时也称为双网络借记卡),卡的正面有国际方案的标志,背面有eftpos的标志。通常情况下,交易路径都是相同的持卡人存款账户,而与处理方案无关。然而,由于交易费用的规模和结构(即基于交易价值的百分比或每笔交易的固定金额)的不同,商家服务费用可能会根据交易是通过哪一种方案路由而有所不同。

对许多商家来说,过去通过eftpos计划进行的支付要比通过Mastercard或Visa借记卡网络进行的支付便宜得多。截至2019年6月的季度,Mastercard和Visa借记卡(商户服务费加其他商户费用)的平均商户费用总额为0.52%,而同期eftpos商户费用总额的平均水平为0.28%。为应对这一问题,TYR在2018年3月推出最低成本路径方案(Tap & Save),这项功能允许商家花费最少的方案(无论是自动转帐pos还是国际方案)来处理每个符合条件的非接触式多网络借记卡支付,从而节省资金。

公司简介

Tyro Payments Limited (ASX: TYR)是一家澳大利亚公司,提供支付解决方案和商业银行产品。该公司业务分为三个部分:付款,银行和其他。该公司支持信用卡和借记卡的获取以及其他功能,例如:Medicare Easyclaim和私人健康保险索偿受理。公司向商家提供使用其软件编程的终端,并能够接受付款。其商户门户网站使商人可以近乎实时地查看终端的使用情况,终端的交易价值,交易类型,费用和历史记录。商家还可以通过Tyro App实时跟踪其卡交易,还为医疗从业者提供医疗保险报销功能。此外,该公司还向商户提供商业银行产品,包括:以商户现金垫款(Tyro商业贷款)和交易银行帐户(Tyro银行帐户)形式提供的贷款。

文中详细分析了Tyro Payments Limited (ASX: TYR)行业概况,经营情况,注意事项等进行分析。

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