澳洲股市周报 2020.10.12-2020.10.16

2020-10-16 03:34:59 (AET) by Ring Zhang   1980


标普/澳交所200指数(S&P/ASX 200)周五收于6176.8点,一周上涨1.22%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为256.57亿澳元,较上周上涨13.66%,日均成交金额约为51.314亿澳元。

概览

本周报(截至2020年10月16日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2020年10月12日周一于6312.5点开盘,2020年10月16日周五收于6385点。
本周上涨1.15%
本财年上涨1.22%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2020年10月12日周一于6102.2点开盘,2020年10月16日周五收于6176.8点。
本周上涨1.22%
本财年上涨4.73%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为256.57亿澳元,较上周上涨13.66%。其中非仙股成交金额为253.48亿澳元,仙股成交金额为3.09亿澳元;过去一周日均成交金额约为51.314亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。金属勘探公司Estrella Resources Limited(ASX: ESR)周涨幅最大,达到142.19%。
本周仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产勘探和开发公司Australia United Mining Limited(ASX: AYM)周涨幅最大,达到375%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股涨跌前十名分布在材料行业。煤层气勘探公司Carbon Minerals Limited(ASX: CRM)周跌幅最大,达到30%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。金属勘探和开发公司Cape Lambert Resources Limited(ASX: CFE)周跌幅最大,达到100%。

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本周,生物治疗药物公司CSL Limited(ASX:CSL)累计成交金额达15.47亿澳元,位列第一;采矿和油气公司必和必拓BHP Group Limited(ASX:BHP)累计成交额达10.14亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是金属勘探公司Estrella Resources Limited(ASX:ESR),仙股中,股价振幅最大的是室内跳伞服务提供者Indoor Skydive Australia Group Limited(ASX:IDZ)。

5. 退市和代码更改

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5. 打新股IPO

金镍勘探商Metal Hawk Limited
(MHK)

Metal Hawk Limited是一家在资源领域寻求各种采矿机会的公司,包括收购、勘探、评估和开发矿产资源项目机会。公司拥有四份位于西澳卡尔古利的已授予勘探许可证、六份已授予的普查许可证、七份勘探许可证申请和两份普查许可证申请,着重于金和镍的勘探。

金矿勘探商Native Mineral Resources Holdings Limited
(DUR)

NMR是一家澳大利亚矿物勘探公司,旨在勘探北昆士兰州和西澳的铜和金矿。 NMR项目中的Leane探矿地中已发现铜和金的矿化样段,需要进一步的勘探以证明其连续性。

6. 本周财经文章精彩回顾

2020.10.12 星期一

  1. 基金管理软件公司 Bravura 收购英国公司Delta,股价涨幅超8%
  2. 基金及数据管理公司 Link 或被旧东家收购,股价高开26%
  3. 汽车配件及维修产品供应商 Bapcor 21财年一季度收入增长27%
  4. 脱水研报 - 建筑材料业与行业龙头Brickworks和CSR
  5. 脱水行业- 线上教育行业分析

2020.10.13 星期二

  1. 电信公司 Telstra 21财年目标利润在65亿至70亿之间
  2. 中国叫停进口澳洲煤炭,Whitehaven Coal 股票连续两日下跌
  3. 承包和采矿服务公司NRW获得8.52亿澳元道路工程项目
  4. 脱水研报 - 建筑材料业与行业龙头Brickworks和CSR
  5. 脱水行业- 线上教育行业分析

2020.10.14 星期三

  1. 医药巨头CSL和建材商James Hardie上调盈利预测 早盘均走强
  2. AUSTRAC不采取进一步监管措施 Afterpay早盘高开

2020.10.15 星期四

  1. 澳洲联储称经济衰退不均衡,预计3年内不会加息
  2. 必和必拓称有中国客户要求解除煤炭采购合同,Whitehaven Coal 反弹
  3. 医学成像技术公司Pro Medicus 的全资子公司获1000万澳元合同

2020.10.16 星期五

  1. 建筑及承包公司 CIMIC 财年三季度录的净利润4.74亿
  2. 澳洲央行称房价如下跌20%,将导致负资产贷款占比上涨7倍
  3. 脱水研报 - 建筑材料业与行业龙头Brickworks和CSR
  4. 脱水行业- 线上教育行业分析

7. 本周公告回顾

2020.10.12 星期一

  1. 铁矿石生产商 Mount Gibson Iron (ASX:MGX) 今日表示,Mount Gibson Iron在9月当季的产量为137万吨,高于前一季的115万吨。该公司生产的产品包括大约70万吨Koolan Island的高品位细粉,以及中西部业务生产的大约70万吨低品位原料。
  2. 金融软件产品和服务供应商 Bravura Solutions (ASX:BVS) 今天宣布,公司以4150万元的总价收购了英国软件公司Delta Financial Systems。Delta为英国市场的养老金管理提供技术,包括个人养老金管理等。
  3. 金矿开采公司 EVOLUTION MINING (ASX:EVN) 今天公告称,Evolution Mining在9月当季的黄金产量为170,021盎司,生产成本为1198元/盎司,总成本为1663元/盎司。
  4. 技术公司NEXTDC LIMITED (ASX:NXT) 今天表示,已与瑞士信贷银行、汇丰银行、澳大利亚国民银行和法国Natixis银行签订了新的银团贷款协议,以契约安排和承销15亿澳元的高级债务融资。
  5. 汽车配件及维修服务供应商BAPCOR (ASX:BAP) 今日表示,在截至2020年9月的三个月中 Burson贸易收入增长了10%,同店销售增长了7.7%。新西兰收入增长6%,同店销售额增长了4%。零售收入增长47%,专家批发业务收入增长了45%。

2020.10.13 星期二

  1. 零售资产管理公司 Unibail-Rodamco-Westfield (ASX:URW) 今日表示,已经与一个由法国机构投资者组成的财团达成协议,以6.2亿欧元(10.2亿澳元)的价格出售SHiFT办公大楼。SHiFT大楼位于Issy-les-Moulineaux(巴黎地区)的商业区,租期为12年,完全用于雀巢的新法国总部。
  2. 西澳啤酒生产公司 Gage Roads Brewing (ASX:GRB) 今天宣布,在第一季度销售的显著增长后,公司将在上半年实现“强劲”增长。优质饮料品牌的销量同比增长118%。销售增长的推动因素包括:面向全国连锁零售的销售增长250%,面向独立零售渠道的销售增长140%,以及桶装啤酒销售增长25%。
  3. 废物管理公司 Cleanaway Waste Management (ASX:CWY) 今天公告称,他们正在调查一项投诉,指控该公司首席执行官Vik Bansal参与“欺凌和恐吓”,导致6名高级女性经理在几个月内辞职。
  4. 云解决方案和电话服务商 Spirit Telecom (ASX:ST1) 今天表示,该公司正在考虑多个收购目标,并在进行尽职调查。该公司公布第一季度营收大幅增长。该公司收入增至1560万元,同比增长149%,较去年第四季度增长30%。
  5. 投资和养老金平台 HUB24 (ASX:HUB) 今日表示,在经历了创纪录的季度净流入后,HUB24在今年9月当季管理的基金规模增长了32%,至190亿元。该公司报告称,在9月份的季度,净流入资金13.6亿元,其平台市场份额升至2.1%。

2020.10.14 星期三

  1. 珠宝品牌 Michael Hill (ASX:MHJ) 今日表示,尽管墨尔本实行的封锁措施导致店铺暂停营业,该珠宝商在澳大利亚的同店销售额仍增长了12.5%,第一季度销售额增长了7.3%。总销售额从去年同期的1.088亿元增至1.167亿元。
  2. 奥克兰国际机场 AIA (ASX:AIA) 今天宣布,奥克兰国际机场9月份的总客运量比8月份增加了55%,原因是机场的封锁措施有所放松。与八月份的248,142名旅客相比,九月份的旅客总数为384,593名。国内乘客总数从8月份的216,531人增至9月份的353,829人。
  3. 医院集团 Ramsay Health Care (ASX:RHC) 今天公告称,公司改变了与英格兰国家卫生服务机构的协议,允许将其部分能力归还给医院运营商,用于私人病人和选择性活动。此次修订是在该公司向国家医疗服务体系(NHS)及其患者提供COVID-19期间的设施和服务之后做出的。新协议将于7月1日生效,12月31日到期。
  4. 昆士兰银行 Bank of Queesland Limited (ASX:BOQ) 今天表示,昆士兰银行已达成协议,以2,300万元的价格将St Andrew's Insurance出售给Farmcove Investment Holdings。该交易预计将导致税后法定损失2700万元至3000万元。
  5. 支付公司 Afterpay (ASX:APT) 今日表示,AUSTRAC将在审查公司是否符合反洗钱和反恐融资法律的最终审计报告后,决定不对Afterpay采取监管行动。AUSTRAC指出,“先买后付”的供应商已经改进了其合规框架和防止金融犯罪功能,并完成了所有需要的补救行动。

2020.10.15 星期四

  1. 资源公司必和必拓 BHP (ASX:BHP) 今日表示,该公司已经收到中国煤炭客户的延期要求。此前媒体报导称,由于中澳两国关系紧张,中国已经暂停进口澳洲煤炭。
  2. 新西兰乳品巨头 Fonterra (ASX:FSF) 今天宣布,由于中国需求增加,公司上调了农场牛奶的预期价格区间。每公斤牛奶固体物价格从6.40新西兰元上涨到6.80新西兰元。
  3. 数字音频网络技术供应商 Audinate (ASX:AD8) 今天公告称,九月份的收入为520万美元(720万澳元),自五月份以来经营状况“稳步”改善。该公司表示,与2020财政年度相比,一些正在经历强劲增长的产品包括适配器、Ultimo、Broadway和零售软件销售。该公司未审计的利息、税项、折旧及摊销前利润约为30万元。
  4. 艺术品在线平台公司 Redbubble (ASX:RBL) 今天表示,由于产品和地区的强劲需求,其市场收入同比增长116%。在线设计市场报告称,该季度的市场收入为1.475亿元,而毛利润增长149%,至6450万元。
  5. 地产集团 Ingenia Communities (ASX:INA) 今日表示,第一季度收入比去年“略有”下降,但9月和10月的业绩“强劲”。9月份营收同比增长17%。

2020.10.16 星期五

  1. 照明商品零售商 Beacon Lighting (ASX:BLX) 今日表示,随着多数州的禁售措施放松,照明设备和风扇的销售出现反弹,灯塔照明设备的销量增长了24.3%。其中包括墨尔本门店在内的销售额增长了26.6%,在线销售额增长了156%。国际销售额增长了42%。
  2. 能源公司 The New Hope Group (ASX:NHC) 今天宣布,到11月底公司将裁减多达75%的公司办公室员工。此次人事调整将使管理结构更加精简,多数高管职位将被撤除。
  3. 工业产品分销商 Coventry Group (ASX:CYG) 今天公告称,政府刺激措施应有助于其主要市场。该公司公布,第一季度销售额增长7.7%,至6830万元。其流体系统业务销售额同比增长12.7%。
  4. 印刷和营销公司 IVE GROUP (ASX:IGL) 今天表示,IVE Group以1650万元的价格将其远程融资业务出售给了Merchant Place Investments。剥离价格相当于2020年利息、税项、折旧及摊销前利润的5倍。
  5. 矿业集团力拓 Rio Tinto (ASX:RIO) 今日表示,集团仍有望实现其铁矿石出口指导方针,但承认仍不清楚改善的文化遗产管理方式将在多大程度上影响其最重要部门的未来产量。截至9月30日的三个月里公司出货8,210万吨; 这一结果比上一季度和去年同期下降了5%。

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