旅行管理服务商Corporate Travel Management 以2.745亿澳元收购美国差旅管理公司Travel & Transport

2020-09-29 01:05:13 (AET) by Teris REN   2530


旅行管理服务提供商Corporate Travel Management (ASX: CTD) 周二发布公告称,公司将以2.004亿美元 (2.745亿澳元) 收购Travel & Transport, Inc. 100%的股权。并计划股权融资3.75亿澳元用于此次收购。

旅行管理服务提供商Corporate Travel Management (ASX: CTD) 周二发布公告称,公司已达成一项具有约束力的协议,将以2.004亿美元 (2.745亿澳元) 收购Travel & Transport, Inc. (Travel & Transport) 100%的股权。

公司称,根据Travel & Transport在COVID-19影响之前最近的19财年审计后财务数据,预计该交易在19财年基础上 (不包括协同效应) 将带来约10%的每股净收益增长。如果包括评估的1800万美元 (2500万澳元) 的协同效应,该交易预计将带来约30%的每股收益增长。

本次收购预计将于2020年10月底完成,前提是获得反垄断批准,并收到Travel & Transport公司员工持股计划受托人提出的令人满意的公平意见。

Travel & Transport公司成立于1946年,是美国领先的差旅管理公司,总部位于内布拉斯加州的Omaha市。Travel & Transport公司通过员工持股计划拥有100%的股权。19财年的总交易价值 (TTV) 中超过90%是由Travel & Transport的美国业务产生的,其余部分来自欧洲业务。19财年其业务创造了28亿美元的TTV,预估息税折旧前利润为2900万美元(4100万澳元)。超过60%的TTV来自企业航空旅行,约30%来自酒店。Travel & Transport的客户组合与Corporate Travel Management高度互补。

Corporate Travel Management Limited是旅行管理服务的提供商。 该公司提供个性化服务,为旅行管理服务开发创新且灵活的客户解决方案。 它通过公司智能技术为旅行者,旅行预订者和管理者提供技术解决方案。 该公司提供平台,例如旅行门户,旅行前批准,在线预订工具,旅行预测,移动应用,旅行者跟踪,旅行风险警报,报告商务智能和乘车份额。 该公司在澳大利亚,北美,亚洲和欧洲开展业务。 公司的总部位于澳大利亚昆士兰州布里斯班。

Corporate Travel Management 截至2020年6月的2020财年度收入为3.164亿澳元,较2019财年下降29.2%。 2020财年公司的经营为亏损210万澳元,而2019财年的经营收益为1.237亿澳元。 该公司2020财年录的净亏损820万澳元,而2019财年的净利润为8620万澳元。

Corporate Travel Management将进行全承销股权融资以募集3.75亿澳元用于此次收购, 剩下的筹集资金将用于收购成本, 整合成本, 提供额外的流动性, 提高资产负债表的灵活性和其他收购相关费用。

此次股权融资为配股增发,每4.03股认购1股,符合资格的股东可于2020年10月1日星期四下午7时 (美国东部标准时间) 以每股13.85元的发行价认购(比15.70元的理论非配股发行价有11.8%的折价; 比最后交易价格16.16元,有14.3%的折价)。此次增发将发行约2,700万股新股,约相当于总流通股的25%,同股同权。

该公司股票今日继续停牌。

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消息来源:

公司公告 Corporate Travel Management announces acquisition of Travel &
Transport and fully underwritten entitlement offer


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