澳洲股市盘前 2020.09.28星期一

2020-09-27 08:07:01 (AET) by Teris REN   2481


美国股市上周五收涨,信息技术指数上涨2.4%。上周道指下跌1.74%,标普500指数下滑0.63%,纳指上涨1.1%。欧洲股市上周五下跌,泛欧STOXX 600指数下滑0.1%,周线下跌3.6%。有迹象显示,美国议员在制定2.2万亿美元刺激计划上取得进展,该计划可能于本周进行表决。

【澳大利亚每日新增确诊人数】

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【英国每日新增确诊人数】

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【全球每日新增确诊人数】

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【美联储供应储备金总额-周平均变化(Total Factors Supplying Reserve Funds: Week Average )】

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  • 截止9月10日周环比下降135.32亿美元
  • 截止9月10日周环比上升 64.67 亿美元
  • 截止9月17日周环比上升232.85亿美元
  • 截止9月24日周环比上升406.68亿美元(每周五更新)

【盘前澳交所200指数期货走势】

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本周投资者可能会等待澳大利亚央行降息的消息、美国就业市场的状况以及总统竞选的前景,才进行投资决定。

澳大利亚证券交易所(ASX)期货本周将为本地市场带来积极的开端,美国市场在周五晚间扭转了早盘亏损,收盘大幅上涨。上周有关负“责任放贷规则”拟议变更的消息支撑了银行股,在未来几天内,该行业可能会受到密切关注,下周澳洲联储降息的可能性也将受到密切关注。更重要的是美国首场总统辩论,这可能会影响本周中期的交易气氛。

财经日历和新闻

由于联邦预算案将于下周出台,未来几天媒体将对可能被标记的一些潜在公告展开讨论。尽管如此,从日历的角度来看,本周的主要新闻发布将是在周三上午的“建房许可证和私营部门信贷”数据、周四的“制造业活动”数据,以及周五上午公布的“八月零售业”的最终数据。

本周对全球市场影响最大的可能是美国发生的两件事。现任总统唐纳德·特朗普与前副总统乔·拜登之间的首次总统辩论在澳大利亚时间星期三早上进行。鉴于两位候选人之间的政策差异,市场观察者很可能会在辩论结束时关注谁才是最重要候选人。美国9月份的失业数据将在周五晚上发布,尽管可能会在几天前发布私人企业雇用数据的时候公布一些预览数据。

ASX的主要推动者

周末墨尔本逐步解除封锁限制的消息公布之后,对在澳交所上市的股票几乎没有直接影响。但是,围绕新西兰和新南威尔士州之间旅行的新讨论已开始兴起,加上对澳大利亚各地病毒的持续抑制,可能有助于提振奥克兰国际机场(ASX:AIA)和Webjet(ASX:WEB)的提振。

如前所述,放宽对银行等机构负责任放贷规则的提议可能在本周引起进一步讨论。这意味着,上周表现均优于大市的NAB(ASX:NAB)以及ANZ(ASX:ANZ)之类的股票仍可能再次成为关注焦点,因为投资者和交易员都在考虑这种立法调整的后果。

尽管金价一直承受一定压力,目前已较8月初的历史高位下跌了10%以上,但黄金矿商的交易价格仍维持在高市盈率估值,但如果金价上涨,可能会获得买盘支撑。贵金属收复了一些失地。上周澳洲联储发表鸽派言论,澳元突然下跌。

本周将有大量股票进行除息交易,包括来自Vanguard、SPDR和iShares之类的ETF。知名基金例如Vanguard Diversified High Growth Index ETF(ASX:VDHG)、SPDR S&P/ASX 200 Fund (ASX: STW) 和iShares S&P 500 ETF (ASX: IVV)等。 Centuria Industrial(ASX:CIP)、Charter Hall Long Wale REIT(ASX:CLW)和Cromwell Property(ASX:CMW)等REIT也在本周进行除息交易。

Washington H. Soul Pattinson(ASX:SOL)上周交付了20财年业绩,受到市场的热烈欢迎,与Healius(ASX:HLS)和Sealink(ASX:SLK)一起,目前交易价格创52周新高。


美市

美国股市上周五收涨,信息技术指数上涨2.4%,苹果、微软、亚马逊领涨,Nvidia和Facebook 涨幅均在2%以上。纳指在前三周下跌后,上周收盘走高,今年以来累计上涨22%。而道指和标普500指数均创下了连续第四周周线下跌。 有迹象显示,美国议员在制定2.2万亿美元刺激计划上取得进展,该计划可能于本周进行表决。

  • 道琼斯工业指数上涨358.52点,或1.34%,至27,173.96点;
  • 标普500指数收高51.87点,或1.6%,报3,298.46点;
  • 纳斯达克指数收高241.30点,或2.26%,报10,913.56点。

上周道指下跌1.74%,标普500指数下滑0.63%,纳指上涨1.1%。

【标普500指数11大板块表现】

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欧市

欧洲股市上周五下跌,泛欧STOXX 600指数下滑0.1%。周四,法国和英国单日新增病例数均刷新纪录,而西班牙政府建议重新对整个马德里市实施地区性封锁,此前该国累计病例数已超过70万例,为西欧病例最多的国家。汽车股下跌1.4%,英国8月汽车产量按年下降45%,因为该行业继续受到疫情的影响。德国DAX指数收低1.09%,法国CAC 40指数收跌0.69%,英股富时指数收高0.34%。

泛欧STOXX 600指数周线下跌3.6%。

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美债

美国公债收益率上周五基本持平,10年期美债收益率下跌0.1个基点,至0.663%,盘中一度跌至0.651%。两年期美国公债收益率下跌0.2个基点,至0.133%,该收益率通常跟随利率预期波动。两年期和10年期公债收益率差报52.8基点,略高于周一触及的两周低点51.2。

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商品

油价上周五小幅走低,布兰特原油期货结算价报每桶41.92美元,下跌0.02美元,美国原油期货下跌0.06美元,报每桶40.25美元。在世界最大石油消费国美国,中西部的新增病例数正在上升,而春季疫情最严重的纽约市正在考虑重新实施停摆措施。美国累计病亡人数已超过20万。由于大流行限制了旅行,阻碍了经济复苏,美国的燃料消费仍然疲软。上周汽油需求四周均值较上年同期低9%。

上周布兰特原油期货下跌2.9%,美国原油期货下跌2.1%。

金价上周五下跌,现货金下跌0.2%,至每盎司1,864.39美元,美国黄金期货结算价下跌0.6%,报每盎司1,866.30美元。美元走强使得黄金等以美元计价的大宗商品对持有其他货币的买家来说更加昂贵。由于对第二轮疫情相关停摆措施的担忧打击投资者的风险偏好,股市将创下自6月以来的最大周线跌幅。铂金小跌0.1%,报每盎司847.81美元,白银跌0.8%,报每盎司23.02美元。钯金下跌0.2%,至每盎司2,221.20美元。

上周金价下跌约4.4%。

外汇

美元上周五上扬,录得4月初以来最大单周涨幅,衡量美元兑一篮子主要货币汇率的美元指数 收盘上涨0.31%,至94.601,有望录得4月初以来的最大单周百分比涨幅。美元兑日圆连续五个交易日上涨,创下6月初以来的最大单周涨幅。日内,日圆兑美元跌至105.60日圆。欧元兑美元创下4月初以来最大单周跌幅。美元兑瑞郎连涨六日,也录得4月初以来最大单周升幅。

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澳洲股市新闻

  1. 鲜奶品牌 a2 (ASX:A2M) 今日称,截至9月份的代购销售萎缩归咎于维多利亚的封锁,并称其2021财年上半年的澳大利亚和新西兰收入将大大低于计划水平。在其2020财年业绩报告中,该公司指出,2019财年至2021财年将存在不确定性,包括澳大利亚零售代购的销售低于预期。
  2. 乳制品加工公司 Synlait (ASX:SM1) 今天宣布,截至7月31日的财年的息税折旧前利润为1.714亿新西兰元(1.596亿澳元),主要受婴儿配方奶粉和乳铁蛋白销售增长的提振。该公司表示,营收增长27%,至13亿新西兰元,但营运现金流从1.37亿新西兰元下滑至1.27亿新西兰元,税后利润下降9%,至7520万新西兰元。
  3. 金融服务与财务管理公司 IRESS (ASX:IRE) 今天表示,Iress在考虑了股东反馈意见后,将对OneVue Holdings的收购报价从每股40澳分提高到每股43澳分,以使该计划有最大的成功机会。Iress和OneVue在今年6月达成了一项有约束力的方案执行协议,以每股40澳分的现金收购其股份,较报价发出时的股价溢价66.7%。
  4. 教育软件开发商 Janison Education (ASX:JAN) 今天表示,预计2021财年第一季度息税折旧前利润增长逾400%,至140万元,营收增长逾50%,至760万元。
  5. 黄金开采和生产公司RAMELIUS RESOURCES (ASX:RMS) 今日公告,截至2020年6月30日的矿产资源和矿石储量的新估计,在矿山枯竭之后,该年度矿产资源和矿石储量分别增长15%和32%。 总矿产资源估计为90吨品位为1.6克/吨的金,含金4.7 Moz。矿石总储量估计为17吨品位为2.1克/吨的金,含金1.1 Moz。

国际新闻

  1. 欧洲新冠病毒感染病例再次激增,英国首相约翰逊鼓励居家办公并公布了新的限制措施,这提振美元的避险吸引力,而包括主席鲍威尔在内的多位美联储决策者呼吁美国政府提供更多财政支持,导致高风险资产被抛售。美元指数上周创下半年以来的最大周线涨幅。
  2. 市场对中国恒大资金链情况惴惴不安之际,公司及其同系企业上周五晚间密集发出多份公告,向市场派“定心丸”。恒大表示,公司经营“正常健康、财务稳健”;而物业管理业务的建议分拆亦已获香港联交所批准。
  3. 中国证监会、中国央行和外汇管理局上周五晚间联合发布新规,将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一并取消委托中介机构数量限制,以降低准入门槛;同时,新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金等交易。
  4. 七国集团(G7)财长上周五支持延长20国集团(G20)暂停偿还债务的期限,并认识到未来有必要广泛减免债务,同时将矛头指向G20成员国中国,称其贷款缺乏透明度。
  5. 东京奥运会组织者上周五提出了一项在新冠疫情期间举办一届精简版夏奥会的计划,在明年奥运会期间削减工作人员数量,并缩短训练场馆的开放时间。
  6. 美国一名法官预计将在周日之前就是否允许一项针对TikTok的下载禁令实施做出裁决,该禁令要求苹果AAPL.O和AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌从周日开始从其应用商店下架TikTok,让新用户无法下载。
  7. 8月美国核心资本财新订单增幅超过预期,出货量飙升至近六年来的最高水平,表明企业设备支出在经历了长期低迷后正在反弹。
  8. 日本新首相菅义伟周五表示,他与中国国家主席习近平在首次会谈中就寻求高层接触以促进地区和国际稳定达成一致。
  9. 由英国Z/Yen集团与中国(深圳)综合开发研究院联合发布的最新《全球金融中心指数》报告中,香港的总排名上升一位至为全球第五。政府发言人周五表示,在疫情的影响下,香港金融体系仍坚韧稳健,金融服务业的各个环节运作有序,联系汇率制度一如既往运作良好。
  10. 中国外汇管理局统计数据显示,2020年8月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交18.99万亿元人民币(等值2.74万亿美元),按美元计环比下降6.87%。

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