区域性航空公司Rex以48%的股权进行1.5亿融资

2020-09-22 03:56:09 (AET) by Teris REN   2370


区域性航空公司The Rex Group (ASX:REX)周二发布公告称,正与PAG Asia Capital就1.5亿元的融资进行后期排他谈判,以支持该航空公司向国内市场扩张。此次注资将以可转换债券的形式进行,并将全部转换为股权。

区域性航空公司The Rex Group (ASX:REX) 周二发布公告称,正与PAG Asia Capital就1.5亿元的融资进行后期排他谈判,以支持该航空公司向国内市场扩张。

REX表示,根据昨晚签署的长期条款,此次注资将以可转换债券(可转换为股权的债券)的形式进行,并将全部转换为股权,使PAG拥有该航空公司48%的股权。

该批债券将以每股1.50元转换,但须作调整。该公司股价最近收于1.09澳元。投资完成后,PAG将有权提名两名董事到Rex董事会。

其中5000万澳元的初始资金将在交易完成时提取,目标是2020年12月底完成支付,剩余资金将在接下来的三年支付。该融资取决于PAG完成尽职调查、满足《公司法》第611条(项目7)和《ASX上市规则》的要求以及外国投资审查委员会(FIRB)和任何其他需要的监管批准。投资条款也将由独立专家进行审查。

基于Rex当前已发行股本,如果5000万澳元全部转换为股份,PAG将持有Rex已发行股份的约23%; 如果1.5亿澳元全部转换为股份,PAG将持有Rex已发行股份的约48%。

Rex的执行主席Lim Kim Hai先生说: “PAG是一个受人尊敬和非常成功的投资集团,代表全球主要机构投资者管理着超过400亿美元的资产。有了PAG的支持,我完全有理由相信Rex公司能够成功地开展国内主要城市飞机业务。”

“作为一家信誉卓著、有着完美记录的航空公司,我相信Rex公司将为澳大利亚主要城市提供安全、可靠、廉价的国内航运服务。Rex的平价票价将支持澳大利亚的经济重建和恢复运作。”

Rex是澳大利亚最大的独立区域性航空公司,运营着60架Saab 340飞机(新冠疫情前),每周大约有1500次航班,飞往澳大利亚所有州的59个目的地。Rex集团还拥有全资子公司Pel-Air Aviation (航空货运、航空医疗和包机运营)和Ballarat的两家飞行员学院。

PAG是全球最大的专注于亚太地区的私人投资公司之一,拥有一流的投资平台和经验丰富的投资专业人士。PAG通过投资于市场领军企业来帮助他们最大化他们的潜力,从而为投资者提供价值。此前的投资包括领先的餐厅运营商Craveable Brands、专业零售商The Cheesecake Shop和综合物业服务公司DTZ。PAG拥有一支200多名投资专业人员的团队,在澳大利亚、亚洲和世界各地设有9个主要办事处。PAG目前为来自欧洲、北美、亚洲、澳大利亚和中东的150多家主要机构投资者管理着400亿美元的资金。

受此消息影响,今日公司股价高开高走,截止发稿前,股价上涨超过4%。

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消息来源:

公司公告 REX ANNOUNCES EXCLUSIVE NEGOTIATIONS REGARDING FUNDING FOR ITS
DOMESTIC MAJOR CITY JET OPERATIONS


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