脱水行业报告-支付行业分析

2020-07-17 05:00:51 (AET) by Winson Su   2767


目前,澳大利亚“先买后付”(BNPL)板块在行业内仍处于初期阶段,其概念早在2012年前已有部分运营商提供类似的分期付款计划。BNPL在业内提供数字、移动优化和快速审批的支付计划,这对消费者产生一定的吸引力(尤其对年轻一代)。BNPL的快速增长也使越来越多的消费者从采用传统信贷方式转向BNPL服务,该服务的便利性允许消费者在销售点获得即时信贷服务......

支付行业概况

近期,澳大利亚支付类概念股股价屡创新高,使不少投资者相继追入该题材的股票中。这期应客户要求对澳大利亚整个支付行业进行分析。想了解支付行业,首先需了解目前澳大利亚支付系统所充当的角色及情况。“支付系统”能够允许消费者、企业和其他组织将通常存在金融机构账户中的资金相互转移的协议。它包括支付工具—现金、信用卡、支票和客户用于支付的电子资金转账以及通常不可见的协议,这些协议确保资金从一个金融机构的账户转移到另一个账户。

现金支付

目前,现金仍然是普遍采用的一种支付方式,澳大利亚储备银行(RBA)在2007、2010、2013和2016年针对消费者支付进行调查。结果显示,消费者在大部分低价值交易中会使用现金。2016年,现金支付占消费者支付总交易量的37%和占总价值的18%。调查还显示,现金支付方式正持续被电子方式取代。消费者最常用的提款方式是通过ATM。2019年,ATM占到提款总量的70%和占总金额的59%。

非现金支付

非现金支付在澳大利亚经济支付活动中占主导地位。平均而言,2019年澳大利亚单个工作日的非现金支付金额约为2,550亿澳元,相当于年GDP的13%左右,其中约82%的非现金交易是通过澳大利亚实时结算系统(RTGS)进行的少量高金额支付。这类支付的大部分价值与外汇结算和证券市场交易有关......

支付清算

对大多数支付系统而言,都涉及两个或多个金融机构和/或其他支付提供商,要求在它们之间“清算”付款。例如,必须将在一个金融机构提取并存入另一金融机构的支票的详细信息退还给第一金融机构,以便它可以从其客户的帐户中扣除并验证该客户是否有足够的资金......

支付交割

机构之间清算付款时,它们之间则存在必须交割的义务。在澳大利亚,支付提供商之间最后交割义务是通过其在澳大利亚储备银行的交易交割账户(ESAs)进行,其中大额支付以实时总交割(RTGS)的基础进行一对一交割,而零售支付以净结算的基础进行交割。储备银行已经制定了一项政策,规定了支付服务提供商必须满足的一系列标准才能开设ESA。

澳大利亚储备银行充当角色

澳大利亚储备银行(RBA)在支付系统中充当的角色是保障安全,高效的支付系统以支持澳大利亚经济的日常商业经营和金融交易活动。因此,RBA对支付系统的运营与监管发挥关键作用。储备银行支付委员会(PSB)负责监管和提高支付系统的安全及效率。RBA通过《支付系统(监管)》法案1998和《支付系统和网络》法案1998,使RBA在支付系统拥有最大监管职能。

支付系统现状

支付(包括交易银行产品)是日常银行的中心业务。该商业行为在澳大利亚金融系统中产生的收入约占总收入的25%,同时也是客户在选择金融机构时要考虑的最关之一。其在整个商业周期中提供稳定的收益,并产生较高的净资产收益率。

然而,当前澳大利亚的支付系统已经过时(结算速度慢,难以调和,发送和接收繁琐),并且该行业生态系统正在迅速发展。未来五年,支付领域将与目前大为不同。届时,无论交易方式或者商业模式都会发生较大变化。其中有五个主要因素推动澳大利亚支付行业变革:

  1. 消费者个性化需求......
  2. 科技的进步......
  3. 全球商业化......
  4. 监管日益严格......
  5. 金融脱媒......

快速崛起的“先买后付”领域

目前,澳大利亚“先买后付”(BNPL)板块在行业发展仍处于初期阶段,其概念早在2012年前已有部分运营商提供类似的分期付款计划。BNPL在业内提供数字、移动优化和快速审批的支付计划,这对消费者产生一定的吸引力(尤其对年轻一代)。BNPL的快速增长也使越来越多的消费者从采用传统信贷方式转向BNPL服务,该服务的便利性允许消费者在销售点获得即时信贷服务。

零售商方面,由于Bunnings, Jetstar和Kmart等主要零售商相应提供这类服务,以吸引那些不采用信用卡的消费者。使最初这个难以扩张的板块,在过去三年用户数呈现指数级增长。尽管该板块目前基数较低,但行业在过去五年得到迅速发展。由于消费者对电子支付的便利性、安全性的提高以及在线消费的需求和接受度的提高,加上对传统银行的不信任度增强,使BNPL服务日益普及。

BNPL板块行业运营商主要收入来自于商家费用、滞纳金和消费者支付的账户费用。BNPL运营商通过提供比信用卡更低的利率向消费者提供即时贷款。根据不同的服务提供商,可以借贷金额约在1,000至3,000澳元之间。通常情况下,消费者会使用较大额度来购买价格较高的商品,如家具等。过去五年,BNPL运营商易扩展到其他零售领域,如医疗保健,汽车和旅游等。现阶段,澳大利亚单一业务的BNPL运营商都普遍存在经营亏损的状况,并需依赖外部资金和资本保持运营。截至2019财年,过去五年行业收入以年率39.3%的速度增长,市场总收入达到6.799亿澳元,今年增长率更是预计将达到63.6%......

行业数据

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后面将分析完整分析BNPL行业未来五年的情况,传统支付公司所采取应对措施,以及日益严格的监管措施对行业对行业的影响。

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