矿业公司 Panoramic 停牌近两个月后,宣布股权融资9000万

2020-05-25 05:27:23 (AET) by Teris REN   3641


矿业公司 Panoramic Resources Limited(ASX:PAN)公告称,正在计划一项9000万澳元的股权融资,其中机构股东定向增发4.1亿新股,募集资金2900万澳元;股东配股发行8.78亿新股,募集资金6100万澳元。

矿业公司 Panoramic Resources Limited(ASX:PAN) 今日发布公告称,公司正在计划一项9000万澳元的股权融资。公告显示,该次股权融资分为两部分,其中机构股东定向增发4.1亿新股,募集资金2900万澳元;与股东配股发行8.78亿新股,募集资金6100万澳元,配股比例为每1.15股配售1股。

新股将以每股0.07澳元的价格发行,比停盘前一天收盘价(4月9日的0.12澳元)折价41.7%,比理论除权价0.089澳元折价21.0%。金属镍开采商Western Areas Limited(ASX:WSA) 将对公司进行战略投资,从而使持股比例增长至19.9%。

对于此次融资的资金使用,公司称发行所得(扣除成本后)将用于偿还Panoramic的债务融资,偿还公司债权人,日常营运资金的支付,维护费用,以及Savannah 镍矿项目的开发。

此外,公司还公布了其高管人员的变动情况, Peter Sullivan将担任非执行董事, Nick Cernotta将成为新的(独立非执行董事)董事会主席。

Panoramic的董事总经理兼首席执行官Victor Rajasooriar在公告中称:“由于股权融资和引入新的战略股东对公司进行了大幅度的资本重组,Peter认为,现在是时候由Nick担任新的董事会主席。公司衷心感谢Peter在担任董事会主席期间所做的贡献。我期待着与Nick继续紧密合作。我也想借此机会衷心感谢在疫情期间一直支持公司的所有员工,承包商和供应商。他们的支持对此次股权融资的成功以及Savannah North项目的未来至关重要。”

金属镍开采商Western Areas Limited(ASX:WSA)将通过参与配售向Panoramic进行投资。WSA将有权任命具有适当资格的人员来替换董事会的现有董事,但前提是公司对Western Areas所提名的人员感到满意和被提名人需得到董事会非执行董事的同意。此外,如果Western Areas在公司中的所有权低于10%,Western Areas提名的任何董事将立即从公司董事会辞职。

公告称,董事会保留更改资金使用方式的权利。根据要约发行的每股新股在发行时将与Panoramic现有的已缴足普通股享有同等地位。


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公司股票继续停牌中,停牌前股价为0.12澳元。

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而此次股权融资的认购公司Western Areas Limited 今日股价高开后回落,截止发稿前,股价上涨0.9% 至2.24澳元。

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消息来源:

公司公告 Strategic Investment and Equity Raising


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