建筑材料公司Boral发行2亿美元私募债券

2020-05-15 05:13:27 (AET) by Teris REN   3235


建筑材料公司Boral Limited(ASX:BLD)称公司计划通过发行2亿美元的私募债券来增加公司的流动性,此外公司还获批了总额为3.65亿澳元的两年期双边银行贷款协议;以及延长了公司现有的6.65亿美元债务至2024年6月。

建筑材料公司Boral Limited(ASX:BLD) 今天公布了一系列措施来增强公司流动性,包括:

  • 公司计划通过发行2亿美元的私募债券来增加公司的债务融资设施;
  • 公司获批了总额为3.65亿澳元的两年期双边银行贷款协议;
  • 延长了公司现有的7.5亿美元债务中的6.65亿美元,从2021年7月延长至2024年6月。

Boral首席执行官兼董事总经理Mike Kane说:“我们员工和客户的健康与安全仍然是我们的第一要务。 COVID-19疫情对我们的员工和市场的影响是巨大的,并将持续一段时间。我们已经采取了早期行动,并且我们将继续应对变化,包括使生产和成本结构与需求保持一致。”

“通过成功进入美国债务资本市场,并在我们的关联银行的大力支持下,我们增加了Boral的流动性并延长了债务期限。加上周密的管理以保留现金,我们进一步加强了Boral的流动性,并且资产负债表保持稳健。”

公告称,Boral已成功定价了2亿美元的私募高级无担保债券。该债券的发行分为两期,五年期和七年期,平均票面利率为4.49%,条款与现有的私募债劵一致。预计将在2020年5月底之前完成发售的交割。

此外,Boral已获得几项总额为3.65亿澳元的双边银行贷款融资的批准。公司还将现有的7.5亿美元债务中的6.65亿美元成功申请到了延期,这笔债务的到期日将由2022财年延长至2024财年。

目前,Boral现拥有约1.30亿澳元的可用现金和未提取的承诺贷款资金。在2020年2月偿还了1.5亿瑞士法郎的瑞士债券和2020年4月偿还了7600万美元的私募债券后,该公司的流动性头寸比2019年12月31日的约1.14亿澳元有所增强。此外,公司前期出售Midland Brick的剩余收益7300万美元预计将在6月份获得。

公告称,鉴于COVID-19疫情的持续影响,Boral将继续采取行动以保护现金并优化业绩,公司采取的措施包括:

  • 降低整个公司的成本和可支配支出,包括人工成本;
  • 调整操作规模,包括减少轮班和临时关闭工厂以调整生产;
  • 严格管理现金流量和运营资金;
  • 在2020财年资本支出减少约15-20%至约3.3亿美元。

公司表示,“我们正在制定更详细的计划,以确保2021财年业务具有适当的成本结构。由于疫情的影响,在一些地区Boral的业务被归为关键必要商业领域。在COVID-19期间,我们被获准并鼓励继续运营。在这种情况下,我们已经按照适当的卫生规定和社交疏远规范安全运行,并且继续为客户提供产品。但是,在某些地区,更严格的措施导致公司暂时关闭和中断。此外,在需求下降的地方,公司通过减少班次和短期停工减少了产量。”

公司今日股价高开低走,截止发稿前,股价下跌2.72%,至2.5澳元。

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【更多BLD股价走势和公告请点击BLD个股页面


消息来源:

公司公告 New debt facilities and update on COVID-19 impacts


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