本周金融市场展望 2020.04.14-04.17

2020-04-14 03:18:49 (AET) by Pepperstone , Jerry Chen   2407


复活节假期期间,随着全球新冠疫情的缓和和OPEC+减产协议的出炉,商品货币走势强劲,黄金则创下7年来新高,石油价格继续牵动市场走势。

股市

本周一的美国股市涨跌互现。标普500指数报收2761.63,跌幅1.01%。道琼斯指数报收23390.77,跌幅1.39%。纳斯达克指数收涨0.48%,

上周四,美联储宣布推出一系列全新救市措施,提供高达2.3万亿美元的额外贷款资金,来救助中小企业以及州和地方政府。值得注意的是,美联储将开始买入部分垃圾债,即那些评级低于投资级的债券。根据周四公布的细节,只要发行的债券在3月22日前被评为投资级且之后评级调降至不低于BB-,就有资格被美联储购买。

随着大规模经济救助计划的逐渐落实,市场流动性得到明显改善。美债收益率曲线变抖,各期限公债、高收益债、垃圾债的价格也得到提振,风险情绪显著回升。然而,经济基本面将左右股市接下来的走势。

本周三美国将公布有“恐怖数据”之称的3月零售销售数据,市场预期月率料下降8%。周四将公布截至4月11日当周的初请失业金人数,上周数据高达660万,过去三周总申请人数超过1600万。

本周还将迎来美股的财报季,投资者的乐观情绪将将接受严峻考验。摩根大通、美国银行、高盛等公司将于本周公布财报,此前这几家公司因新冠疫情大幅而下调了盈利预期。而就在昨天,标普500的金融板块下跌3.6%。

标普500指数(US500)目前交投在2764附近,上行动能受到50%回撤位的压制。随机指标在超买区域回落,暗示股指可能面临回调压力,2648为短期支撑位。上方50SMA(2888附近),以及61.8%回撤位(2935)为阻力区域。

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US500 (标普500指数) 日线图

商品

石油仍然是本周的重点。OPEC+史无前例的970万桶日减产协议并未能打消市场对产能过剩的担忧,周一原油期货涨跌互现。WTI期货价格下跌1.49%,报每桶22.42美元。布伦特原油上涨0.8%。

本周,市场将期待美国德州监管机构的减产计划,以及IEA和OPEC月度市场报告。总体来看,目前各能源国对于减产所持的是积极开放的态度。但是否能将减产落实到位值得市场关注。另外,相较于各机构预测的需求端每日减少2000万桶原油,目前的减产幅度似乎对市场刺激有限。油价短期内恐难大幅反弹,料将继续在25-30的区间内运行。

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XTIUSD (WTI)日线图

黄金

周一攀升至1713.96美元每盎司,刷新了2012年以来的收盘新高。

美联储无限量的量化宽松政策使得美元近期走弱,利多黄金。美国5年期预期通胀率从三月低点的0.2%下方攀升至近期新高0.92%,这有效降低了持有黄金的机会成本,同样支撑了金价。在低利率、疲弱的经济前景,以及疫情的不确定性的大背景下,黄金突显除了其避险属性。

从当前的期货多空头寸以及期权隐含波动率的数据来看,黄金并没有进入超买的区域,这使得金价的走势比较乐观。1755和1790是阶段阻力位,金价如果回踩1700的支撑区域,将是不错的做多机会。

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XAUUSD (黄金) 日线图

外汇

美元指数(USDX)回落至100关口下方。美联储的资产负债表在大规模经济刺激计划下突破了6万亿美元,联邦债务总额达到了24万亿美元,创下历史新高,且不到6个月美国国债增加1万亿美元,增速也创下历史之最。这都将拖累美元的走势。

欧盟的5400亿欧元的经济刺激方案没能提振欧元。欧元周一下跌至1.0909,虽然收高于10天和20天均线上方,但仍远低于大级别均线。RSI指标保持中性。预计汇价将维持当前的盘整模式。

英镑跳升至一个月来的高点1.2548,今日早盘已经突破61.8%的回档位。英国央行则表示,将允许英国政府无限量透支,将在必要时向政府提供临时性资金,以协助庞大的疫情支出计划。这对英镑形成短期利好。 100天均线1.2650附近形成一定的阻力。

澳元在风险情绪的推动下,维持强势上周强势,周一拉升至0.6383。澳洲联储日前暗示未来可能缩减量化宽松规模,且美元指数在多重利空的联合打压下走软是支撑澳元近期上涨的重要因素。此外,OPEC+达成协议的乐观情绪也对商品货币形成了支撑。由于空头头寸的减少,短期内澳元看涨。目前汇价位于50天均线上方,正在挑战76.4%的回档位。若突破此处,后市看高至0.6492。下方支撑位在0.6236和0.6208。

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AUDUSD 日线图


本周重大财经数据及事件

周二:
中国3月贸易账户余额、美国得州石油监管部门就石油限产问题召开会议

周三:
美国3月零售销售数据, 加拿大央行利率决议和新闻发布会、IEA月度原油市场报告、G20集团财长和央行行长视频会议

周四:
澳洲3月就业数据和失业率、美国每周初请失业金人数(截至4月11日)、OPEC月度原油市场报告、美联储公布经济状况褐皮书

周五:
中国第一季度GDP、欧元区3月CPI月率

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