近期股权融资过冬的公司有哪些?

2020-04-07 05:59:10 (AET) by Teris REN   4217


伴随着疫情的蔓延,越来越多的公司出现资本金不足,现金流紧张的状况。近期上市公司的增发,配股等活动也相对密集。本文汇总了近期采取股权融资方式强化其资产负债表的公司。(不完全统计,会陆续增加更多公司)

根据路孚特资料显示,亚太地区企业第二季的债务再融资需求高达693亿美元,逼近纪录高位,然而在新冠病毒疫情的影响下,亚太资本市场仍然持续动荡。伴随着疫情的蔓延,越来越多的公司出现资本金不足,现金流紧张的状况。近期上市公司的增发,配股等活动也相对密集。以下为近期采取股权融资方式强化其资产负债表的公司。(不完全统计,会陆续增加更多公司)

碳纤维轮毂供应商 Carbon Revolution (ASX:CBR)

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Carbon Revolution是一家澳大利亚公司,成立于2007年是一家总部位于澳大利亚的先进制造公司,致力于设计、制造和销售单件式碳纤维轮毂。 这些轮毂在汽车、航空航天和工业等运输行业中具有广泛的潜在应用前景。Carbon Revolution 已将全球汽车新车轮市场作为其技术初步商业化的重点。公司不断创新,并将其轻量化车轮技术提供给世界各地的汽车制造商。

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听觉解决方案供应商科利耳有限公司Cochlear Limited(ASX:COH)

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Cochlear的大部分收入来自澳大利亚医疗和外科设备制造业.该公司在2019年的总收入为14.56亿澳元,包括销售和其他收入。截止2019财年,Cochlear在澳大利亚拥有4000名员工,包括公司控制下的所有子公司的员工。

此次股权融资的其中一个主要原因为由于美国裁定公司侵犯了其竞争对手的专利,公司可能会将被迫支付4.83亿澳元的赔偿金,并可能支付高达2.38亿澳元的判决前和利息费用。 专利权之争非常复杂,在全球生物技术领域非常普遍,几乎是开展业务的成本。但是对于Cochlear而言,这种所谓的侵权行为是在最糟糕的时间发生的。它面临的法律费用总额约为7.21亿澳元,占其目前筹集资金的90%。

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黄金生产公司 Red 5 Limited (ASX:RED)

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该公司自2017年10月收购这两个项目以来,已将黄金产量提高至年产超过100,000盎司,并正在进行勘探计划以增加其资源和储量。2018年,公司在矿山发现了潜在的散装采矿机会,散装露天矿和地下采矿与加工作业的最终可行性研究计划于2020年9月季度完成。公司2020财年半年度销售收入为1.05亿澳元,净利润为824万澳元,同比增长54.8%。

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户外广告运营商 oOh! (ASX:OML)

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oOh!media Limited是一家澳洲本地公司,其收入主要来自户外媒体服务的运营和广告媒体。该公司拥有约810名员工,业务遍及澳大利亚和新西兰,并由其位于北悉尼的总部管理。公司目前的市场占有率为40.1%,排名第二。紧随排名第一的法国品牌JCDecaux(澳洲)之后,该公司的市场份额为41.4%。

2019财年的年度财报显示公司主营收入增长34.59%,为6.49亿澳元。但税后净利润下降巨大,为1343.8万澳元(去年同期为2914.4万澳元)。如果剔除掉会计准则变更的影响,公司税后净利润为3110万澳元比去年同期略有上升。当期公司毛利润率为71.55%,而去年同期为46.76%,因此公司盈利能力有所加强。

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服装和旅游设备零售商 Kathmandu (ASX:KMD)

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Kathmandu 控股有限公司是一家位于新西兰的公开上市公司,其收入主要来自旅行和户外使用的服装和设备的设计,营销和零售。该公司拥有约1,140名员工,在新西兰,澳大利亚,美国和英国运营,并由其位于Christchurch的总部管理。

公司公告称,公司的管理层和董事会正在采取果断行动,以解决COVID-19的影响并保持业务连续性,同时确保集团团队和客户的健康与安全仍然是重中之重。集团已经采取了许多举措,包括分销,供应链,租赁,各种运营和资本支出。今天在NZX和ASX提交的演讲中概述了具体细节。

除上述举措外,本集团正在采取先发制人的行动,以确保在当前不确定时期内,其资本充足,流动性充裕。这包括进行全面承销的2.07亿股权募集;如先前所宣布,暂停本集团的股息,直至交易条件改善。这包括集团20财年上半年中期股息;和与现有的银行集团合作,提供于2020年7月31日和2021年1月31日前的契约豁免,以及放宽某些契约至2021年7月31日,但前提是必须成功完成至少1.5亿的股权筹集。

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儿童教育服务商G8 EDUCATION (ASX:GEM)

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G8 Education Limited是一家本地上市公司,通过提供早期教育服务获得收入。该公司拥有约7,730名员工,在澳大利亚和新加坡运营,总部设在昆士兰州Varsity Lakes。公司在2006年成立,2007年挂牌上市。成立以来一直建立并收购幼儿教育领域的机构,包括在2015年公司以2970万澳元收购13个托儿和教育中心;2017年公司斥资2700万澳元收购了昆士兰州,维多利亚州和新南威尔士州的19个早期教育和托儿中心等。

增发股票的发行价格为0.8澳元每股,大约增发3.77亿股,占当前已发行股权比例的82%。比4月2日收盘价1.08澳元折价25.9%。此次发行后的理论除权价为0.95澳元,折价16.1%。

公告显示的股权融资的用途主要包括,偿还债务,增加现金流和支付增发费用。通过此次增发,公司的杠杆率会从此前的2.3倍下驾到0.4倍 。并解释说,此次增发会加强公司的资产负债表,财务的灵活性等,使得公司能够抓住当前及疫情后的市场机遇。

机构投资人的配售时间为4月9日,而普通投资人的申购日期为4月20日到5月1日。公司还给出了普通投资人的可超额认购比例,为25%。

该公司的在近五年的年收入增长率在25.5%左右,利润率在15.2%左右。公司发布的最近一期的财报为截止到2019年12月31日的年报,年报显示公司收入为9.22亿澳元,同比增长7.3%,但净利润下降1.4%,为6259万澳元。每股净收益为0.1366澳元。

公司股票4月9日停牌,停牌前一天收盘价为1.08澳元,公司股票近一个月成交量明显放大,但股价波动相比市场大多数股票来说不大,股价表现一直比较坚挺。

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媒体娱乐公司 Southern Cross Austereo (ASX:SXL)

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Southern Cross Austereo 是一家媒体公司,该公司的大部分收入来自澳大利亚广播业(互联网除外). 2019年,公司在澳大利亚拥有2340名员工,包括公司控制下的所有子公司的员工.公司在商业电视和广播中播放免费广播的内容。该公司前身为麦格理传媒集团(Macquarie Media Group),在资本重组后于2009年12月更名为Southern Cross Media Group。 2011年4月,SCMG收购了Austereo集团,并合并了广播业务,成立了其子公司Southern Cross Austereo。该公司现在运营着一个具有区域,大城市和数字业务的无线电网络。

公司通过两个主要品牌在该行业开展业务:Hit Network和Triple M。

  • Hit Network的主要受众是18至39岁的女性。HitNetwork在澳大利亚地区以不同的名字进行广播,在墨尔本称为Fox Day FM,在悉尼为2 Day FM,同时也是阿德莱德的Hit107,布里斯班的Hit105和珀斯的Hit92.9。
  • Triple M,该品牌主要播放经典摇滚,脱口秀和体育节目。

2016年12月,该公司将其许多区域品牌名称合并称为Hit和Triple M。公司专注于本地制作的内容,提供新闻和体育广播。该公司的Triple M品牌非常重视运动。2016年9月,该公司宣布已与澳大利亚足球联盟(AFL)签订新的为期六年的协议,在2022年之前播放AFL游戏,并续签了与AFL的现有合同。

最新一期的公司财报,2020财年半年度报告显示,公司的主营收入同比下降8.2%,为3.08亿澳元,税后净利润为2042万澳元,而去年同期计提了2.26亿澳元的资产减值准备导致录的净损失1.19亿澳元,因此净利润增长幅度较大。

公司股票增发后的两日走势表现亮眼,距低点涨幅已接近20%。

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