澳洲股市周报 2019.11.25-2019.11.29

2019-11-29 05:01:57 (AET) by Ring Zhang   403


截至2019年11月29日周五收盘,标普/澳交所200指数收于6846点,比上周五上涨3.71%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为290.42亿澳元,较上周上涨11.66%。其中非仙股成交金额为288.85亿澳元,仙股成交金额为1.56亿澳元;过去一周日均成交金额约为58.084亿澳元。

概览

本周报(截至2019年11月29日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2019年11月25日周一于6833.2点开盘,2019年11月29日周五收于6948点。
本周上涨1.68%
本财年上涨3.71%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2019年11月25日周一于6709.8点开盘,2019年11月29日周五收于6846点。
本周上涨3.71%
本财年上涨3.43%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为290.42亿澳元,较上周上涨11.66%。其中非仙股成交金额为288.85亿澳元,仙股成交金额为1.56亿澳元;过去一周日均成交金额约为58.084亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。移动支付技术供应商Smartpay Holdings Limited(ASX: SMP)周涨幅最大,达到83.67%。
本周仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。医疗设备开发商Simavita Limited(ASX: SVA)周涨幅最大,达到620%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股涨跌前十名分布在材料行业。医用大麻公司Cann Group Limited(ASX: CAN)周跌幅最大,达到41.5%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。矿砂勘探和开发Astro Resources Nl(ASX: ARO)周跌幅最大,达到66.67%。

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本周,商业银行Westpac Banking Corporation(ASX:WBC)累计成交金额达14.84亿澳元,位列第一;商业银行澳洲联邦银行Commonwealth Bank Of Australia.(ASX:CBA)累计成交额达14.07亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是移动支付技术供应商Smartpay Holdings Limited(ASX:SMP),仙股中,股价振幅最大的是医疗设备开发商Simavita Limited(ASX:SVA)。

4. 退市及更名实体

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5. 本周新上IPO

企业管理软件开发商thedocyard Limited,TDY

thedocyard Limited是全球公认的领先的端到端交易平台,其使命是成为全球法律和金融服务行业领先的交易技术提供商。thedocyard是基于云端的交易平台,专门用于管理任何公司或商业交易的整个周期。从地理上讲,thedocyard主要在澳大利亚市场出售,现在在英国市场正在增长,亚洲和北美交易市场将紧随其后。

羊奶粉制造商Nuchev Limited,NUC

Nuchev是一家总部位于澳大利亚的,面向全球的食品企业,致力于开发、营销和销售一系列优质的澳大利亚制造的山羊营养产品。 Nuchev出售优质山羊婴儿配方奶粉(GIF),相对于其他婴儿配方奶粉(IF)产品,它提供不同的健康益处。Oli6®品牌的山羊全脂奶粉(山羊奶粉)在澳大利亚、中国和香港特别行政区也有售。 Nuchev追求品质,在安全和可扩展的供应链中使用领先的山羊奶原料供应商和澳大利亚制造商,以优质、可信赖的品牌提供高质量的产品。

印尼矿砂生产商PYX Resources Limited,PYX

目前在澳大利亚上市的公司South Pacific Resources Limited(ASX:SPB)拟议通过一项2019年7月30日宣布的收购将其更名为“ Pyx Resources Limited”,并以新代码PYX在ASX上重新上市。South Pacific Resources根据《股票交换协议》,收购Takmur Pte Ltd已发行股本的100%,Takmur Pte Ltd是一家勘探和生产公司,在印度尼西亚加里曼丹中部拥有可运营的矿砂项目。

支付技术公司Openpay Group Ltd,OPY

Openpay是一家位于澳大利亚的支付技术公司。目前,Openpay为澳大利亚和新西兰的客户和商家提供服务,并于2019年6月开始进入英国市场。Openpay与商家合作,通过实地店内、 应用程度和在线网站提供服务。Openpay的“先购买,后支付(BNPL)”产品使客户购买他们想要的商品,同时还可以分期还款,并且不会产生任何利息费用。 通过为客户提供灵活的支付解决方案,Openpay的BNPL产品还有助于在结帐时提高商户的交易价值和客户转换率。

全球软件开发商Nitro Software Limited,NTO

Nitro是一家全球文档生产力软件公司,致力于在全球多个行业的组织中推动数字化转型。 公司的核心解决方案Nitro Productivity Suite通过横向的、软件即服务(SaaS)的和基于桌面的软件套件为客户提供集成的PDF生产力和eSignature(电子签名)工具。 该解决方案使知识工作者能够有效地管理和处理许多功能的文档,包括编辑、协作、存储和电子签名。

6. 本周财经文章精彩回顾

2019.11.25 星期一

2019.11.26 星期二

2019.11.27 星期三

2019.11.28 星期四

2019.11.29 星期五

7. 本周公告回顾

2019.11.25星期一

  1. 西太平洋银行Westpac (ASX:WBC) 于2019年11月24日星期日发布了对AUSTRAC在索赔说明中提出的问题的回应。 这包括西太平洋银行的响应计划。 西太平洋银行在其计划中做出了许多承诺,包括改善其金融犯罪计划、支持行业计划以加强金融犯罪监控,并为致力于消除对儿童剥削的组织提供额外的支持和资源。 西太平洋银行估计,这些承诺将使该银行在2020财年增加8000万澳元(税前)的支出。
  2. 金属回收公司Sims Metal Management (ASX:SGM)已同意将其面向欧洲合规计划的回收业务以8350万欧元的价格出售给TSR recycling,但须得到欧盟委员会的批准。此次出售不包括全球电子回收IT资产处置业务的任何资产。
  3. 昆士兰银行Bank of Queesland Limited (ASX:BOQ) 正在筹集资金,其股票已停牌。昆士兰银行将宣布一项包括机构增发和购股计划的股权融资计划。
  4. 燃料提供商Caltex Australia Limited (ASX:CTX) 宣布有意就其在250个核心便利零售资产不超过49%的股份进行首次公开募股(IPO)。Caltex计划保留这些不动产的多数权益,这些权益将被放入一个房地产信托基金,并就每个不动产签订长期租赁协议。如果该计划得以实施,预计将为加德士股东带来巨大价值,同时让加德士保持对公司核心便利零售网络的运营控制。
  5. 医疗保健公司Healius Ltd(ASX: HLS)预计2020财年税后基本净利润在$9400万至$1.02亿之间。该指引上调了8月份做出的预测,当时该公司表示,预计2020财年税后基本净利润将高于2019财年。

2019.11.26 星期二

  1. 西太平洋银行Westpac (ASX:WBC) 董事长林赛·麦克斯泰德(Lindsay Maxsted)今天宣布,随着AUSTRAC索赔声明的提出,集团一些高管和董事会发生了变动。 集团首席执行官布莱恩·哈泽尔(Brian Hartzer)将辞去首席执行官一职,并由现任首席财务官(CFO)彼得·金(Peter King)接任代理首席执行官,自12月2日星期一生效。
  2. 金矿勘探公司Evolution Mining Limited (ASX:EVN)宣布已通过加拿大一家全资子公司与Newmont Goldcorp Corporation达成协议,以收购Red Lake金矿100%的股份。
  3. 建筑产品制造商及土地开发商Brickworks Limited (ASX:BKW) 今天将举行其第85届年度股东大会,会议上回顾了许多重大成就,包括国际扩张到美国。其他演讲主题包括集团前景、优质工业用地的持续开发以及澳大利亚的建筑产品。
  4. 天然气开采公司Santos Limited (ASX:STO) 与Key Petroleum Limited(ASX:KEY)发布公告,Key Petroleum的全资子公司Key Cooper Basin Pty Ltd已获得昆士兰州自然资源矿产和能源部的正式确认,获得ATP 920、924和783矿权续签4年,延长有效期至2023年。
  5. 勘探开发公司Metals X Limited(ASX: MLX)宣布,在Metals X对Nifty Cooper站点进行运营审查后,暂停了其运营。 该矿将进行保养和维护,以使该公司能够专注于其在塔斯马尼亚州Renison锡工厂的合资公司50%的股份。

2019.11.27 星期三

  1. 呼吸加湿器系统开发商Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (ASX:FPH) 宣布截至2019年9月30日的半年财务业绩。税后净利润为$1.212亿,增长24%,营业收入为$5.709亿,比去年上半年增长12% 。
  2. 采矿设备供应商Emeco Holding Limited (ASX:EHL)提供了20财年展望。 20财年上半年运营息税折旧摊销前利润指引强劲增长,从$1.18亿增至$1.2亿(较去年同期增长15%至17%)。随着西部地区势头的增强,预计20财年下半年会进一步增长。
  3. 综合零售公司Harvey Norman Holdings Limited (ASX:HVN) 董事宣布,来自全资公司运营商店,来自全资控股公司运营商店以及来自独立的HarveyNorman®,Domayne®和JoyceMayne®品牌特许经营综合体在2019年7月1日至2019年10月31日期间的总销售额为$24.4亿。与2018年7月1日至2018年10月31日的总销售额相比,增长了2.0%。 2019年7月1日至2019年10月31日期间的可比较总销售额与2018年7月1日至2018年10月31日相比增加了1.7%。
  4. 垂直整合的动物保健公司Apiam Animal Health Limited (ASX:AHX) 宣布已达成一项协议,以总价$465万的价格收购Grampians Animal Health。
  5. 稀土公司Hastings Technology Metals(ASX: HAS)委托德国复兴信贷银行IPEX-Bank作为牵头安排人,向Hastings提供项目融资贷款咨询服务,并协助Hastings获得Easter Hermes Aktiengesellschaft对德国政府发起的UFK计划(未抵押贷款担保)的批准。

2019.11.28 星期四

  1. 施工和基础设施项目制造商、房屋建筑商Fletcher Building Limited (ASX:FBU) 预计20财年未计重大项目的息税前收益在$5.15亿至$5.65亿之间。 在19财年,未计重大项目的息税前收益(扣除终止经营的业务后)为$5.49亿。
  2. 付费电视服务供应商SKY Network Television (ASX:SKT)今天已确认TVNZ将作为其2020年夏季奥运会的东京免费频道合作伙伴。根据这项合作协议,SKY将通过12个高清频道和流媒体平台对所有2020年东京奥运会的赛事进行直播。TVNZ 1将在每天下午和晚上播出12个小时的免费新闻报道,中间休息时间为下午6点和7点整。
  3. 采矿、开发和勘探公司Encounter Resources Ltd (ASX:ENR) 董事提供了有关在西澳Yeneena铜钴项目中与Independence Group NL (ASX: IGO) 合作应用先进勘探技术计划的最新信息。在Paterson Province的Yeneena项目完成的大规模(约100线公里)电磁调查确定了一系列新的铜钻探靶区
  4. 设计和制造医疗设备公司ImpediMed Limited (ASX:IPD) 宣布,美国食品及药物管理局再次发布SOZO®510(k)许可。 新的许可使ImpediMed可以向市场推广SOZO,以评估处于蛋白质卡路里营养不良(PCM)风险中的患者,并随着时间的推移跟踪健康和不健康患者群体中相关的临床参数。
  5. 矿业公司OZ Minerals(ASX: OZL)宣布开始建造Pedra Branca矿山,并与巴西最大的矿业公司Vale和Carajás矿权持有人达成一系列协议,以推进其在巴西的低风险、资本投入适中的Carajás Hub战略。

2019.11.29 星期五

  1. 乳制品加工公司Synlait Milk Limited (ASX:SM1) 正向新西兰机构和零售投资者提供不超过$1.5亿的五年期无担保次级固定利率债券(Synlait有接受不超过$5,000万超额认购的自由量裁权),并于2024年12月17日到期。 预计该要约于2019年12月9日开始并于2019年12月13日结束,债券在NZX债券市场上上市。
  2. 财富管理公司AMP Limited (ASX:AMP) 在完成簿记建档后,已将其资本票据报价从$2亿增加至至少$2.5亿。 该公司还表示,利率将比银行票据掉期利率高出4.5%,这是其4.5%至4.7%指引范围的下限。
  3. 支付公司Zip Co Limited (ASX:Z1P) 宣布暂停交易,直至公司发布有关增发的公告。
  4. 海洋科技公司Shark Mitigation Systems Limited (ASX:SM8) 宣布拟收购Advanced Offshore Streaming Pty Ltd,并计划按每持有12股配1股的比例,以每股2.2分的价格向合资格股东供股,以筹集约$52万。
  5. 资源勘探和采矿公司Cassius Mining Limited(ASX: CMD)宣布已收到融资的坚定承诺,即以每股0.6c的价格,提供公司26,000,000股新的全额支付普通股,向资深和专业投资者筹集$156,000(扣除成本前)。

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