澳洲健康产品公司Wattle Health (WHA)握乐康现进行股票增发,接受认购

2019-11-20 06:24:35 (AET) by Ring Zhang   1692


【增发推广】 澳大利亚健康产品公司握乐康Wattle Health Australia Limited (ASX: WHA)现进行股票增发,增发价0.40澳元/股,以募集5,500万至6,220万澳元,用于收购奶粉加工厂。

澳大利亚健康产品公司握乐康Wattle Health Australia Limited (ASX: WHA)现进行股票增发,增发价0.40澳元/股,以募集5,500万至6,220万澳元,用于收购奶粉加工厂。该增发将在12月2日中午截至申请。

有兴趣申请此次增发的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至 winson.su@61financial.com.au

此次股票增发,WHA还获得机构投资者Regal Funds Management支持。增发具体细节如下:

WHA股票增发总要时间节点

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收购获中国药监局认证的B&P奶粉加工厂

2019年11月15日,WHA签署约束性协议,斥资3,000万美元预付款和2,500万美元后付款从Mason Financial Holdings收购已获中国药监局CNCA认证的奶粉加工厂75% 股份,加上原有持股5%,WHA将持有该工厂的80% 股份。

Blend and Pack(B&P)是澳大利亚经CNCA认证的最大(按产能计算)独立制造工厂,于2007年在维多利亚州Hallam成立。作为高度自动化的工厂,年生产规模高达2,000万罐奶粉,目前为许多领先的澳大利亚和国际品牌生产乳制品。B&P是最早一批获得婴儿奶粉CNCA认证的工厂之一,并于2019年1月1日将其CNCA执照再续期4年。B&P一直拥有良好的盈利历史,在拟议收购完成后将为WHA带来直接收入和利润现金流。

Regal Funds参与增发注资两千万

为了实现该项收购,WHA开展了一项部分包销的不可弃权按比例增发,向合资格股东按5股配4股的比例发行不超过155,602,512股新股。每股发行价为0.40澳元,拟议最高集资6,220万澳元,用于支付3,000万美元的收购预付款。

此次股票增发的发行价定价为:

  • 9月30日收盘价0.53澳元的24.5%折扣价;
  • 5日成交量加权平均价的37.5%折扣价;
  • 15日成交量加权平均价的27.3%折扣价。

值得注意的是,此次增发获得澳大利亚著名投资机构Regal Funds Management的大力支持,该机构已承诺包销价值 2000万澳元的新股。

增发仍须股东批准,WHA将在2019年12月16日召开特别股东大会就此增发进行投票。

聘请乳品业资深高管为新任CEO兼董事总经理

WHA董事会提名Corio Bay Dairy Group(简称CBDG)现任首席执行官托尼·麦肯纳博士 (Dr. Tony McKenna) 担任WHA集团首席执行官和董事总经理,2020年2月1日生效。

Tony曾在Saputo和Saputo Dairy Australia任职高级职位,担任乳清和成分部门的全球业务发展总监,最近更升任高级副总裁,负责配料、营养和中国业务。在加入Saputo之前,Tony曾担任新西兰Bodco Limited的首席执行官,新西兰乳制品公司Synlait Milk (ASX:SM1) 的营养部门总经理,澳大利亚Tatura Milk Industries的总经理,以及恒天然的全球健康和营养组合管理经理。
在担任Bodco Limited首席执行官期间,他的团队成功为两个品牌获得了中国药监局CFDA (即现在的SAMR) 认证。Tony自2019年3月以来一直担任CBDG的首席执行官,他推动了营养喷雾干燥机的建设,并组建了一支经验丰富的团队,为启动运营做准备。

WHA一年股价

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