澳洲股市周报 2019.11.04 - 2019.11.08

2019-11-08 04:30:00 (AET) by Ring Zhang   316


截至2019年11月8日周五收盘,标普/澳交所200指数S&P/ASX 200收于6724.1点,比上周五上涨2%。

概览

本周报(截至2019年11月08日下午4点30分)主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数S&P/ASX All Ordinaries
2019年11月04日周一于6779.1点开盘,2019年11月08日周五收于6833.2点。
本周上涨0.8%
本财年上涨2%

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标普/澳交所200指数S&P/ASX 200
2019年11月04日周一于6669.1点开盘,2019年11月08日周五收于6724.1点。
本周上涨2%
本财年上涨1.59%

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XJO成份股日度成交金额如下图所示。

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本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

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2.各行业概览

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(注:上表平均数为根据市值的加权平均数)

本周澳交所上市实体累计成交金额约为260.1亿澳元,较上周上涨17.15%。其中非仙股成交金额为258.34亿澳元,仙股成交金额为1.76亿澳元;过去一周日均成交金额约为52.02亿澳元。


3. 涨跌幅及成交金额排行榜

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本周非仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。贵重金属和基础金属的鉴别和勘探公司Egan Street Resources Limited(ASX: EGA)周涨幅最大,达到53.23%。
本周仙股涨幅:本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。啤酒公司Broo Ltd(ASX: BEE)周涨幅最大,达到106.67%。

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本周非仙股跌幅:本周非仙股涨跌前十名分布在材料行业。金属运营矿商和生产商Consolidated Tin Mines Limited(ASX: CSD)周跌幅最大,达到36%。
本周仙股跌幅:本周仙股涨跌前十名分布在能源行业。自然资源公司Peako Limited(ASX: PKO)周跌幅最大,达到42.31%。

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本周,商业银行Westpac Banking Corporation(ASX:WBC)累计成交金额达17.85亿澳元,位列第一;商业银行National Australia Bank Limited(ASX:NAB)累计成交额达13.75亿澳元,位列第二。

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本周股价振幅榜单如上图所示,非仙股中,股价振幅最大的是金属运营矿商和生产商Consolidated Tin Mines Limited(ASX:CSD),仙股中,股价振幅最大的是金属和矿物勘探开发公司Victory Mines Limited(ASX:VIC)。

4. 退市及更名实体

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5. 本周新上IPO

金和基础金属勘探商Godolphin Resources Limited,GRL

Godolphin Resources Limited是一家黄金和贱金属勘探商,主要项目是新南威尔士州Lachlan Fold Belt(LFB)项目的开发,项目覆盖431,000盎司黄金符合JORC要求的矿产资源。该公司在新南威尔士州的资产仅位于Lachlan Fold Belt内,该土地临近区域存有公认的世界一流矿山(包括Cadia-Ridgeway和Northparkes)。Godolphin Resources是一家澳大利亚公司,由其母公司Ardea Resources Limited(ASX:ARL)在澳大利亚注册成立。

3D打印技术公司Amaero International Limited,3DA

Amaero International Limited的全资子公司Amaero Engineering Pty. Ltd.成立于2013年,旨在将莫纳什大学增材制造中心(MCAM)开发的技术商业化。该公司专注于通过使用3D打印来制造金属零件,并专注于制造要求和质量标准极高的航空航天领域。该公司拥有或通过与MCAM的关系有权限使用许多工业规模的增材制造机器。

金、锂、钨勘探商eMETALS LIMITED,EMT

当前澳大利亚上市公司Corizon Limited(ASX:CIZ)打算将其名称更改为eMetals Limited,并在完成收购RWG Minerals 100%股权后重新以EMT代码上市。 RWG Minerals在西澳拥有三个勘探项目,分别是东部金矿地区具有金矿化前景的Twin Hills项目、位于Gascoyne地区的Nardoo Well矿项目,具有钨和锂的前景、以及位于皮尔巴拉东部具有钨金属前景的Cookes Creek钨矿。

金镍勘探商Metal Hawk Limited,MHK

Metal Hawk Limited是一家澳大利亚公司,于2018年12月6日注册成立,目的是在资源领域寻求各种采矿机会,旨在通过收购、勘探、评估和利用矿产资源项目机会来增加股东价值。该公司持有一份勘探许可证、一份探矿许可证申请和一份勘探许可证申请。该公司还与非关联方签订了4项收购协议,根据协议,公司有权获得西澳地区的3个勘探许可证、5个探矿许可证和2个勘探许可证申请。

6. 本周财经文章精彩回顾

2019.11.04 星期一

2019.11.05 星期二

2019.11.06 星期三

2019.11.07 星期四

2019.11.08 星期五

7. 本周公告回顾

2019.11.04 星期一

  1. 西太平洋银行 (ASX:WBC) 宣布2019年全年业绩。 发布2019财年年度报告。 (1)税后净利润为67.84亿澳元,下降16% (2)股息为1.74澳元,下降了14澳分; (3)现金收益为68.49亿澳元,下降15% (4)一级资本充足率为10.7。该银行于今天已开始进行融资,包括一项完全承销20亿澳元机构增发和非承销5亿澳元股票购买计划。西太平洋银行的股票已暂停交易,直到增发完成,预计交易将于2019年11月5日开始。

  2. 铁矿巨头Rio Tinto Group (ASX:RIO) 与Empired Ltd(ASX:EPD)签订了新的IT供应合同。 该合同的初始期限为3年,外加两项RIO可分别延长合同期一年期权。

  3. 房地产投资信托基金Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) 的责任实体今天宣布,已达成协议,收购位于墨尔本和悉尼麦格理公园的两座A级办公楼以及达尔文市的Bunnings仓库,收购房地产总估值为3.315亿澳元。同时,公司将进行完全承销的2.42亿澳元的募集资金,为收购和相关交易成本提供部分资金。

  4. 澳大利亚航空Qantas (ASX:QAN) 宣布,已成功完成7970万股场外股份回购。

  5. 工业矿产和科技公司Syrah Resources Limited(ASX: SYR)使用其Balama矿山中的天然石墨,从其位于美国路易斯安那州Vidalia的电池阳极材料(BAM)工厂生产了第一批纯化的球形石墨。

2019.11.05 星期二

  1. 远程通信和IT解决方案提供商Speedcast International Limited (ASX:SDA) 宣布标普全球(S & P Global)将其发行人信用等级从B降低至B-,并将前景维持为负面。

  2. 西太平洋银行Westpac Group (ASX:WBC) 于昨日宣布的完全承销20亿澳元机构股票增发现已成功完成。

  3. 金矿勘探商Saracen Mineral Holdings Limited (ASX:SAR) 签约建筑设计工程合同商GR Engineering Services Limited (ASX:GNG) , 后者负责设计、采购和建造前者Carosue Dam金矿选矿厂的扩建工程,位于西澳卡尔古利(Kalgoorlie)东北约120公里处。

  4. 铜金勘探商Krakatoa Resources Limited (ASX:KTA) 已开始在其Belgravia项目六个高前景斑岩型铜金和相关矽卡岩型铜金靶区之一的Bell Valley进行野外勘探活动。

  5. 语音和数据通信服务提供商MyNetFone Limited(ASX: MNF)宣布成功完成机构增发,筹集资金5210万澳元,该增发得到了公司新老投资者的大力支持。

2019.11.06 星期三

  1. 建筑产品制造商及土地开发商 Brickworks Limited(ASX:BKW) 宣布已达成一项协议,以不超过4,800万美元(7000万澳元)的价格收购Redland Brick的资产,Redland Brick是Belden Holding&Acquisition Company,Inc(Belden)的全资子公司。

  2. 零售地产集团Vicinity Centers (ASX:VCX) 今天宣布剥离两项非核心资产,总价为1.955亿,较其2019年6月的账面总价折价0.5%。

  3. 私人健康保险Medibank Private Limited (ASX:MPL) 提供了有关其2020年全年展望的更多信息。 Medibank确认其经历了比预期更高的理赔,这导致从2019年6月30日的理赔准备金中拨备了2100万澳元。 表明19财年每个保单单位的基本理赔增长率为2.4%,而全年报告的增长率为2.0%。

  4. 锂提取技术开发商Lithium Australia NLs (ASX:LIT) 持股24%的子公司Envirostream Australia Pty Ltd已与韩国公司SungEel HiTech Co.,Ltd.签署了一份谅解备忘录,以销售再生电池金属。

  5. 程序化广告公司Engage:BDR(ASX: EN1)向股东提供了有关2019年10月财务业绩的交易更新和评论。 10月收入增长至202万澳元,比上月增长约22%。 截至2019年10月31日,该年度的收入总计约为1300万澳元,约占迄今为止2018年总收入的115%(不包括2019年11月和12月)。

2019.11.07 星期四

  1. 澳大利亚国民银行(ASX:NAB) 提供了2019年全年业绩。 收入下降了4.2%。 剔除与客户相关的补救措施后,收入增长了1.1%,主要反映了企业贷款的增长部分被较低的利润率所抵消。净息差下降7个基点至1.78%。 不包括市场和库房以及与客户相关的补救措施方面,净息差下降了4个基点,主要受到房屋贷款竞争的影响。

  2. 固定电话线路和互联网供应商Spark New Zealand Limited (ASX:SPK) 提供了董事长致辞和2019财政年度业绩。 营业收入为$35亿,与去年同期持平,这是因为增长市场被传统语音以及托管数据和网络产品的预期下降所抵消。 息税折旧摊销前利润比上年增长了11.1%,在调整后的基础上增长了5.8%。 净利润为$4.09亿,较上年同期增长12.1%,在调整后的基础上增长2.2%。

  3. 支付公司Zip Co Limited (ASX:Z1P) 今天宣布,已与Amazon Commercial Services Pty Limited 达成战略协议。

  4. 健康食品公司Jatenergy Limited (ASX:JAT) 与Kigobaby签署了分销协议,Kigobaby是中国母婴产品的分销商。分销协议规定,Kigobaby将成为NEURIO产品线的中国独家分销商,该产品是含乳铁蛋白+唾液酸的NEUIRO配方奶粉。

  5. 多元基金管理集团Pengana Capital Group Limited(ASX: PIA)宣布有意收购Lizard Investors LLC的大量股份,Lizard Investors LLC是一家总部位于芝加哥的资产管理公司,专门研究全球中小型股票。

2019.11.08 星期五

  1. 在线房产广告公司REA Group Limited (ASX:REA) 宣布了截至2019年9月30日的三个月业绩。截至2019年9月30日的三个月,集团收入为$2.023亿,来自核心业务的息税折旧摊销前利润为$1.149亿。 剔除收入递延增加的影响,集团收入下降了6%,息税折旧摊销前利润下降了9%。 在三个月的时间内,全国范围的房源上市量下降了15%,其中悉尼的房源上市量下降了22%,墨尔本的房源上市量下降了21%。

  2. 多元媒体和信息服务公司News Corp (ASX:NWS) 公布了截至2019年9月30日的三个月的财务业绩。总季度收入为23.4亿美元,与去年同期的25.2亿美元相比下降了7%,这反映了汇率因素的影响以及缺少上一年撤资Sun Bets的一次性收益。

  3. 建筑和工程服务提供商Decmil Group Limited (ASX:DCG) 宣布获得两份昆士兰州授予的Carmichael铁路网络合同。第一份合同是铁路住宿建筑的设计和建造施工合同,价值约4000万澳元。第二份合同是140万澳元的早期承包商服务(ECS)合同,负责确定主要货运铁路路线所需的大量土方工程。

  4. 全球采矿服务集团Perenti Grou (ASX:PRN) 提供了有关安全事件的最新信息,该事件发生在加拿大矿业公司Semafo在布基纳法索的Boungou矿山附近,该矿山涉及非洲矿业服务公司(AMS)的员工。 夜间收到的信息表明,对矿山人员护卫队的袭击已经导致AMS布基纳法索工人中的19人受致命重伤,20人送往医院接受治疗。 这些数字尚未得到官方确认。

  5. 软件技术和支付服务提供商Novatti Group Limited(ASX: NOV)已与澳大利亚Fintech Investment Group Pty Ltd(AFIG)建立战略合作伙伴关系。AFIG已向Novatti的银行服务业务全资子公司Novatti B Holding Company Pty Ltd(NBHC)投资了110万澳元。


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