$2450亿澳洲养老金投资无门 或将半数流向海外

2019-09-11 03:48:34 (AET) by Renee Zhang   1422


由于澳大利亚股票市场和养老金市场规模比例失衡,缺乏本地投资机会,全球第三大的养老金资金正在流向海外。

由于澳大利亚法律要求雇主按员工工资的9%支付养老金,澳大利亚养老基金因此成为了世界上第三大养老金资产池,价值约1.9万亿美元,相比之下澳大利亚股市价值仅1万亿美元。

澳大利亚的养老金资产规模在2018年增长至了GDP的131%。这一比率说明了澳大利亚养老金体系的重要性以及长期增长性,并且强调了养老金是澳大利亚迅速扩张的全球主要管理基金(Globally Significant Managed Funds)行业背后的主要推动力。

但由于在澳洲境内缺少投资选择,澳大利亚养老基金或将流入海外。美国银行美林(BAML)澳大利亚股票资本市场负责人马克沃伯顿(Mark Warburton)表示,“澳大利亚拥有全球第十大股票市场,但却拥有第四大养老金资产池”,这种不平衡在发达经济体中出现的比例接近2:1,且还在不断增长。

BAML数据显示,在英国,养老基金资产的价值是当地股票市场的1.4倍,而在加拿大则是1.2倍。美国养老基金资产几乎与股市相当。而在澳大利亚,有大量的养老金资金正在等待投资机会,据澳大利亚统计局数据显示,这一数字约为2450亿澳元。

其中一些资金留在了澳大利亚,例如今年3月,澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper和私募集团BGH Capital以21亿澳元收购了教育机构Navitas(退市前代码:NVT)。但现金失衡迫使AustralianSuper去寻找如基础设施、房地产、私募股权和离岸上市公司的投资机会。

上个月,AustralianSuper同意向印度国家投资与基础设施基金有限公司(NIIF)投入10亿美元,并在饮料制造商帝亚吉欧(Diageo)和消费企业利洁时(Reckitt Benckiser)等上市公司积累了大量股权。

据澳大利亚国民银行(ASX: NAB)的数据,目前大约41%的大型基金资产都在海外投资,而有近四分之三的基金计划在未来两年内增加此类投资。NAB市场负责人布拉德福德(Drew Bradford)在接受路透采访时表示,“潜在的海外投资规模巨大,澳大利亚拥有世界上第三大养老金基金,但其中一半或更多的投资将是在海外进行的”。

AustralianSuper今年宣布计划在纽约开设办事处并扩大其伦敦业务。

澳大利亚养老金行业最新数据

在2019年6月季度,澳大利亚养老金资产总额增加了4.0%,包括澳大利亚审慎监管局(APRA)规定的资产增长了4.3%,在自我管理型养老金资产增加了3.1%。

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(数据截至2019年6月30日)

截至2019年6月的全年,养老金的总贡献金额达到1144亿澳元,较去年增长了5.9%,剔除福利支出后的净贡献金额增长达11%。

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(数据截至2019年6月30日)


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