殷拓私募拟收购澳洲第四大电信运营商Vocus,Vocus开盘涨超20%

2019-05-27 01:53:10 (AET) by Renee Zhang   2356


澳洲第四大电信运营商Vocus集团(ASX:VOC)收到来自殷拓私募所管理的EQT Infrastructure的收购提案。收购价格为每股5.25澳元,较Vocus上周五收盘价溢价34.96%。

今日,澳洲第四大电信设施供应商Vocus集团(ASX:VOC) 宣布,已收到来自EQT Infrastructure(“EQT”)的收购提案。董事会就此提案已进行了初步讨论,并决定授予EQT非独家尽职调查权。最终是否能就收购一事达成协议,取决于最终的调查结果。瑞银集团将为Vocus提供相关的财务建议。

EQT提出的收购价格为每股5.25澳元,较Vocus上周五(5月24日)收盘价溢价34.96%。该价格远高于Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”) 在2017年6月提出的每股3.50澳元的报价。

自2015年开始,Vocus步入了由电信网络批发商向零售商发展的的转型期,以应对网络市场的转变以及NBN国家光纤网络带来的竞争压力。Vocus分别在2015年和2016年完成了对通信技术公司Amcom的收购,并与M2集团合并,现成为澳洲第四大及新西兰第三大电信运营商。

随着Vocus的激进扩张,公司负债不断上升并且盈利情况也不及预期。Vocus曾在2016年11月公布其2017财年预计收入为$19亿,息税折旧摊销前利润为$4.3亿至$4.5亿,税后净利润为$2.05亿至$2.15亿。然而,2017年5月,Vocus将其原来的全年预测下调为收入为$18亿,息税折旧摊销前利润为$3.65亿至为3.75亿,税后净利润为1.6亿至1.65亿。可能因其对一系列收购产生的成本和收益的估算错误导致了两次指引所提出的全年业绩预期相差悬殊。

正因如此,Vocus的股价由前一交易日收盘价下跌了27.16%,至2.44澳元。较历史最高价(每股9.4澳元)下跌74%。KKR曾在此时向Vocus表明收购意向,但在完成尽职调查后放弃了收购。

今年4月,Slater & Gordon律师事务所(ASX: SGH)作为部分Vocus股东代表向Vocus提起了集体诉讼。Slater & Gordon认为Vocus所提供的2017财年盈利指引存在误导或欺诈,且没有履行相关的持续披露义务。

关于EQT

殷拓集团(EQT)是国际投资大鳄银瑞达公司下属的一家瑞典私募股权投资公司。殷拓的主要投资策略包括私募股权投资、实业投资以及信贷投资。殷拓通过向被收购公司提供专业的运营能力,以扶持具有可持续发展潜力的公司。

受收购消息影响,VOC今日(5月27日)开盘后成交量激增,截至11:42,股价上涨20.18%,至4.67澳元。

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信息来源:

Vocus Group Limited 2019年5月27日:关于Vocus的指示性和非约束性提案
Vocus Group Limited 2019年4月30日:VOCUS承认收到了集体诉讼


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