稀土行情暴走,莱纳斯涨超14%,A股全线涨停

2019-05-21 07:27:37 (AET) by Sophy Zhang   9002


今日,中国稀土磁材板块全线涨停;在市场稀土反制的猜想下,澳洲稀土资源开采商莱纳斯有限公司(Lynas Corporation,ASX:LYC)的股价创半年高位。

中国国家主席习近平5月20日赴江西考察调研,首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。受此消息影响,今日A股稀土磁材板块全线涨停。

稀土是一类氧化物的统称,之所以重要,不仅因为储量稀少、不可再生、分离提纯和加工难度较大,更因为其广泛应用于农业、工业、军事等行业,是新材料制造的重要依托和关系尖端国防技术开发的关键性资源,被称为“万能之土”。

中国是世界上稀土资源最丰富的国家,素有“稀土王国”之称。随着矿产勘探技术的不断进步,近年来中国探明的稀土储量也在不断增加。同时更具战略意义的中重稀土竞争优势明显。

以产量来看,中国的稀土产量几乎占了全球总量的90%。但长期以来,由于中国不具备稀土生产技术,一些国家把稀土生产技术作为高度机密对中国实行封锁,中国只能被迫卖“土”换技术。在相当长的时间里,稀土的出口都是“白菜价”。此外,地方上私挖烂采稀土矿的情况一直屡禁不止,“黑稀土”也让中国的稀土价格一直维持低位。随着中国稀土技术的逐步发展,加上国家对稀土资源的不断重视,对稀土的监管政策也在发生着变化。大体上倾向于更加严格,政府控制力度不断加强的趋势。

中国既是世界上最大的稀土供应国,也是最大的稀土消费国。90%以上的稀土分离冶炼厂和80%以上的磁材厂都在中国境内。而稀土永磁是稀土下游应用中增长最迅速的一个领域。根据不完全统计,每年全球生产超过18-20万吨稀土永磁,日本市场大概占2-3万吨,欧洲市场约1-2万吨,剩余的15万吨稀土永磁都是在中国境内生产,对稀土金属的需求量显而易见。

与此同时,中国也是世界上重要的稀土出口国,2018年平均每月出口4000多吨。美国对于稀土产品的消费基本依赖于中国,2017 年美国进口稀土总量接近 80%源自中国。也正是因为这样,稀土一度在对中国加征进口关税的清单上,但很快又被美国移出清单。

在全球稀土市场占据垄断地位一直被认为是中国手中的一张“王牌”,长久以来对发达国家的先进科技产品生产商构成威胁。由于美国对中国稀土的依赖,加上最近美国对华为的禁令后(详见:谷歌遵从禁令,暂停与华为部分业务),市场对于中国采用稀土作为反制手段的预期再次高涨。相关人士表示, 限制稀土出口对美国反制的较为有效。虽然美国储量丰富,但一方面,稀土资源的供给,更多需要整个产业链配合;海外特别是美国的稀土产业链并不完备,存在重开采而轻提炼的情况。自 2011 年以来,中国在稀土方面的专利申请数量超过全球其他国家的总额。以稀土分离冶炼能力来说,中国绝对是世界先进水平,分离纯度早就超过 99.9999%。另一方面,恢复整个产业链并完全满足美国自身的需求,需要的时间并不短。作为美国限制向中国出口高端芯片的应对措施,稀土反制完全能为中国发展高端芯片制造业争取到一定时间。

值得注意的是,5月20日,澳大利亚稀土资源开采商莱纳斯有限公司(Lynas Corporation Limited;ASX: LYC) 宣布,已与位于美国德克萨斯州的Blue Line公司签署合资企业谅解备忘录,并将帮助美国市场提高稀土分离的能力(详见:一次具有战略意义的合作:稀土巨头Lynas为美提供稀土分离技术)。

该公告表示,作为中国以外最大的稀土材料生产商,莱纳斯公司具备稀土提取、分离和采矿等方面的专业知识。Blue Line Corporation是美国领先的稀土产品加工商。因此,莱纳斯与Blue Line间的合作将填补多年来美国市场在稀土分离方面供应链的空缺。莱纳斯公司称,新的合资企业将会成为中国以外全球仅有的分离中、重稀土产品的大型生产商。

在中美贸易紧张关系的影响下,莱纳斯与Blue Line的这次合作着实吸引眼球。莱纳斯与Blue Line的合作或将为美国提供完整的稀土供应链,以摆脱对中国市场的依赖。

今日,莱纳斯公司公布了投资者演示文稿,提供了最新的业务更新及5亿澳元的资本计划。公司寻求规避马来西亚政府方面的监管风险,在西澳Mount Weld矿山附近建造一个上游加工厂。并表示其主要资金提供方,日本石油、天然气和金属国家公司的旗下的日本澳大利亚稀土公司,已同意扩大对其的财政支持。

莱纳斯今日高开逾8%,一度涨超14%,后因投资者演示文稿中披露的信息遭澳交所质询而暂停交易。预计公司将很快就澳交所质询的问题给出答复。

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信息来源:

莱纳斯公司 2019年5月20日公告:莱纳斯和Blue Line在美国的稀土分离设施谅解备忘录
莱纳斯公司 2019年5月21日公告:投资者日演示文稿
莱纳斯公司 2019年5月21日公告:实体证券交易暂停
61财经新闻:一次具有战略意义的合作:稀土巨头Lynas为美提供稀土分离技术


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